Activer un filtre dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Validez la configuration de votre approche et activez-la afin que vos gestionnaires de planification puissent commencer à créer des planifications de portefeuille à l’aide de cette approche.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous avez modifié la structure d’un filtre existant, validez sa configuration et définissez son état sur Actif.

    Les gestionnaires de planification peuvent créer des planifications de portefeuille en utilisant uniquement les approches actives. Pour qu’un filtre soit disponible dans l’espace de travail d’un gestionnaire de planification, sa configuration doit être valide et doit être à l’état Actif.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Planification de portefeuille > Filtres.
    2. Dans la liste Objectifs, sélectionnez un filtre.
    3. Sur le formulaire d’approche, cliquez sur le lien connexe Valider l’approche .
      • Si la configuration de l’approche est valide, un message de réussite vous indique que vous pouvez maintenant l’activer.
      • Si la configuration de l’approche n’est pas valide, utilisez les messages d’erreur pour comprendre les problèmes et corriger la configuration.

        Essayez à nouveau de valider le filtre à l’aide du lien connexe.

    4. Sélectionnez le champ Actif et enregistrez le formulaire.