プラグインの有効化から、オンラインでのドキュメントの入力、署名、および承認まで、ドキュメントテンプレート アプリケーションを使用方法を理解します。

プラグインを有効にする

アドミニストレーターが ドキュメントテンプレート プラグイン [com.snc.document_templates] をアクティブ化します。

ドキュメントテンプレート と HR サービスの構成

アドミニストレーターは、参加者を定義し、参加者のタスクを定義し、署名ブロックをマークすることで、ドキュメントテンプレートを構成します。サービスの HR テンプレートにドキュメントテンプレートを関連付け、ケースからドキュメントタスクを開始します。

アサイン済みドキュメントタスクの作業

参加者は、ドキュメントの入力、署名、およびレビューのためのドキュメントタスクを受信します。すべての参加者のドキュメントタスクが完了すると、最終ドキュメントが添付ファイルとしてケースに追加されます。