既存のテンプレートからの Word ドキュメント契約テンプレートの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 既存のテンプレートのコンテンツを少しだけ変える必要がある場合は、既存のテンプレートから新しい契約テンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_contracts.contracts_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務管理 > Simple Contracts アドミン > 契約テンプレート.
    2. リストから契約テンプレートを開きます。
    3. [コピー] を選択します。
      参加者およびテンプレートマッピングに関連するデータを使用して、テンプレートリビジョンが作成されます。
    4. オプション: コンテンツコントロールを使用して、Microsoft Word ドキュメントからテンプレートフィールドマッピングをインポートします。
      詳細については、「Microsoft Word ドキュメントへのコンテンツコントロールの追加」を参照してください。
      1. [ドキュメント] フィールドで [更新] を選択します。
      2. [ファイルを選択] を選択します。
      3. ファイルを選択し、[OK] を選択します。
      4. [ドキュメントを解析] を選択します。
        • ドキュメントが解析されます。
        • 既に存在していたメタデータは保持されます。
        • 以前に存在していても、最新の解析で見つからなかったメタデータは削除されます。
        • 新しいメタデータが追加されます。
      新しいファイルが契約テンプレートにアップロードされます。

    次のタスク

    解析中に見つかった新しいメタデータをマッピングします。詳細については、「法務契約テンプレートの契約テンプレートマッピングの更新」を参照してください。