コンテンツコントロールを含める契約テンプレートを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用して契約テンプレートを作成し、コンテンツコントロールを追加します。

    始める前に

    ホームページのヘッダーの [アプリケーションスコープ] アイコン ([アプリケーションスコープ] アイコン) を選択して、アプリケーションスコープが [グローバル] に設定されていることを確認します。

    非タスクテーブルの契約テンプレートを作成している場合は、非タスクテーブルが拡張スクリプトに追加されていることを確認します。詳細については、「契約テンプレートのタスク以外のテーブルの設定」を参照してください。

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレート.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. Word テンプレートの新規レコードフォーム
      フィールド 説明
      名前 契約テンプレートの一意な名前。
      テーブル 契約テンプレートを関連付けるテーブル。
      カテゴリ 契約テンプレートを関連付けるドキュメントカテゴリ。
      ドキュメント .docx タイプの Microsoft Word ドキュメントをアップロードします。このドキュメントは、ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用したメタデータ、署名者、および条項のコンテンツコントロールを含む更新バージョンに置き換えられます。
      状況 初期ステータスは自動的に [ドラフト] に設定されます。
      アプリケーション 契約テンプレートが属するアプリケーション。

      このフィールドは、契約テンプレートを作成するアプリケーションスコープに自動的に設定されます。
      アクティブ テンプレートをアクティブにして使用可能にするオプション。
      署名ブロック 契約要求の署名者の数に基づいて契約テンプレートで署名ブロックを有効にするオプション。
      このオプションを選択すると、次のようになります。
      • 参加者ベースのテンプレートはアップロードできません。
      • [参加者] 関連リストが表示されます。

      詳細については、「cncore-addin-add-sign-block.html」を参照してください。
      開始日 Word ドキュメントテンプレートが有効になる日付。開始日は同じテンプレートの複数のバージョンを管理するのに役立ちます。
      終了日

      Word ドキュメントテンプレートが有効である最後の日付。終了日は同じテンプレートの複数のバージョンを管理するのに役立ちます。

      [開始日] と [終了日] フィールドの値が空白の場合、テンプレートは常に有効になります。

      注:

      終了日を指定する場合は、開始日も指定する必要があります。
    4. [契約タイプ] フィールドで、契約タイプのカテゴリを 1 つだけ選択します。
      たとえば、機密保持契約のテンプレートを作成する場合は、契約タイプとして [機密保持契約] を選択します。
    5. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。

    次のタスク

    ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用してドキュメントコンテンツコントロールを追加する