Créer une copie d’un plan de portefeuille existant dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un plan de portefeuille avec les données d’un plan de portefeuille existant. Si le plan de portefeuille que vous souhaitez créer est similaire à un plan de portefeuille existant, copier le plan de portefeuille existant vous permet de gagner du temps.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’option Copier le plan de portefeuille copie le plan de portefeuille sélectionné avec toutes ses données (objectifs, ordre de priorité et feuille de route) dans le plan de portefeuille. Il préserve également toutes les dépendances et relations entre les éléments copiés et leurs éléments enfants.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône Actions supplémentaires dans l’en-tête du plan de portefeuille).), puis sélectionnez Copier le plan de portefeuille.
    4. Renseignez les champs de la fenêtre Copier le plan de portefeuille.
      1. Saisissez un nom pour le plan de portefeuille dans le champ Nom du plan de portefeuille .
        Par défaut, le nom est ABC (Copy) celui où ABC est le nom du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
      2. Facultatif : Sélectionnez l’option Partager avec les mêmes utilisateurs et groupes pour accorder l’accès aux utilisateurs du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
        L’action accorde le même accès en lecture et en modification que celui dont disposaient les utilisateurs pour le plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
      3. Sélectionnez Confirmer.

    Résultats

    Le nouveau plan de portefeuille est créé et un lien est généré à l’écran pour accéder au nouveau plan de portefeuille.

    Que faire ensuite