Exporter les données des éléments du plan de portefeuille de l’ordre de priorité vers Excel ou CSV

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Exporter les données des éléments de votre plan de portefeuille dans un Microsoft fichier Excel ou CSV. Vous pouvez partager ces données et collaborer avec les personnes concernées de votre entreprise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Strategic Planning > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
    3. Dans l’onglet Hiérarchisation, sélectionnez Vue de liste .
    4. Vérifiez que les colonnes que vous souhaitez exporter sont personnalisées.
      Remarque :
      Si les filtres sont appliqués sur la vue, les données filtrées sont exportées.
    5. Utilisez le panneau latéral personnalisé pour exporter les données des éléments de votre plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez l’icône Exporter (icône Exporter).
      2. Dans la liste déroulante Type de fichier de la fenêtre Exporter, sélectionnez Excel ou CSV pour exporter les données vers un Microsoft fichier Excel ou CSV, respectivement.
        Un fichier avec le format sélectionné est exporté. Par défaut, le nom du fichier est ABC_Prioritization_List où ABC est le nom du plan de portefeuille à partir duquel vous avez exporté les données.