Créez une règle métier pour une entité d'investissement qui synchronise le propriétaire de l'investissement avec le propriétaire de l'entité. Si vous mettez à jour le nom du propriétaire de l'entité, le propriétaire de l'investissement correspondant et le champ Visible par pour l'investissement sont automatiquement mis à jour.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Configuration > Entités d'investissement.
2. Ouvrez une entité pour laquelle vous souhaitez activer la synchronisation des propriétaires.
3. Sur le formulaire, cliquez sur le lien connexe Créer des artifacts de financement.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'option Créer une règle de gestion pour synchroniser le propriétaire de l'investissement avec le propriétaire de l'entité de l'investissement, puis cliquez sur OK.

Résultats

Une règle métier est créée pour l'entité d'investissement qui synchronise le propriétaire de l'investissement avec le propriétaire de l'entité d'investissement associée lorsque vous mettez à jour le propriétaire de l'entité d'investissement.