Définir un nouveau type d’élément de planification dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un type Planification stratégique d’élément de planification personnalisé pour activer leur planification sur les plans de portefeuille.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre de l’application Planification de portefeuilledans votre instance est défini sur .

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Définition du système > Tables.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.

      Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire du type d’élément de planification.

    4. Facultatif : Décochez la case Créer un module.
    5. Enregistrez le formulaire.
      1. Sélectionnez l'icône Actions supplémentaires ( icône actions supplémentaires ou icône du menu contextuel sur le formulaire Type d'élément de planification).
      2. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Si vous avez créé des types d'éléments de planification, créez des vues de formulaire appropriées pour ceux-ci. Pour plus d'informations, voir Créer des vues de formulaire pour les nouvelles tables d’éléments de planification dans Planification stratégique.