Afficher le résumé financier des plans de coûts et des régimes d'avantages monétaires
Consultez la répartition des composants des coûts et des avantages d'une demande pour suivre les finances de vos demandes. Le résumé financier vous permet d'évaluer l'évolution de la demande et de suivre les changements financiers ainsi que leur impact sur la demande pendant une période.
Avant de commencer
Rôle requis : it_demand_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Affichez une répartition détaillée des composants de coût d'une demande à l'aide de l'onglet Résumé financier. Le coût total planifié, le coût budgétaire, le coût réel et les retours planifiés sont affichés avec leurs répartitions sous la forme de cartes en lecture seule. Les plans de coûts, les régimes de prestations et leurs répartitions sont fournis dans une vue en grille modifiable.
Procédure
- Accédez à la .
- Ouvrez une demande.
- Dans le formulaire Demande, sélectionnez la liste connexe Plans de coûts ou Plans d’avantages monétaires .
- Sélectionnez Gérer.
- Facultatif :
Ajoutez des champs supplémentaires, affichez les détails du plan ou réorganisez les données financières.
Action Étapes Créer une base de référence ou comparer les bases de référence disponibles Sélectionnez l’icône Informations de la base de référence ( 
puis sélectionnez l’option Créer une nouvelle base de référence ou Comparer les bases de référence respectivement. Pour plus d'informations, consultez Créer la base de référence d'une demande.Créer un plan de coût ou un régime de prestations pour la demande Dans l’onglet Plans de coûts ou Plans d’avantages sociaux , sélectionnez Nouveau. Afficher les détails d'un plan de coût ou d'un régime de prestations dans un formulaire Sélectionnez l’icône d’informations ( 
) disponible dans la colonne Nom de la grille.Afficher les détails d'un plan de coût ou d'un régime de prestations au format annuel, trimestriel ou mensuel Sélectionnez respectivement les vues Année, Trimestre ou Mois . Vous pouvez également modifier les valeurs de répartition d'un plan de coût ou d'un régime de prestations sans ouvrir celui-ci dans un formulaire. La modification ligne par ligne n'est disponible que dans la vue Mensuelle.
Activer/désactiver les widgets dans la section Résumé financier ou ajouter d'autres champs - Sélectionnez l’icône Widgets (
puis l’option Afficher les widgets . - Sélectionnez des champs supplémentaires à afficher, ou effacez-les pour les masquer.Remarque :
- Par défaut, tous les champs sont sélectionnés.
- Vos préférences pour les champs sélectionnés sont enregistrées et disponibles lorsque vous rouvrez l'onglet Résumé financier.
- Si le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires, notamment Avantage dans la devise de la demande, Coût réel dans la devise de la demande et Bénéfice financier dans la devise de la demande.
Afficher ou masquer les colonnes dans la grille Sélectionnez l’icône de configuration ( ) et sélectionnez les noms de champs.Remarque :Vous ne pouvez pas masquer les colonnes groupées.Rétablir la mise en page de colonne de grille par défaut Sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut. Exporter les informations financières Sélectionnez Exporter vers CSV. Afficher les coûts et les avantages de la demande dans la devise de la demande - Sélectionnez l’icône de configuration ( ).
- Sélectionnez des champs supplémentaires pour afficher les montants de la devise de la demande.Remarque :Si le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires.
Vous pouvez afficher les devises fonctionnelles et de demande en même temps dans l'indicateur de devise.
Dans la vue de grille Résumé financier des onglets Plan de coût et Régime de prestations, tous les éléments liés à la devise de la demande sont configurés dans les en-têtes de colonne, notamment Coût dans la devise de la demande et Devise de la demande.
Afficher les détails d'un élément dans la grille Sélectionnez l’icône de développement ( 
) ou (icône de réduction ( 
). - Sélectionnez l’icône Widgets (