Créer un plan de portefeuille de haut niveau

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Élaborez un plan de portefeuille pour les éléments de haut niveau (programmes) dans afin Espace de travail de la planification de portefeuille de pouvoir classer par ordre de priorité, feuille de route et gérer le travail aligné sur ces programmes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer une planification de haut niveau uniquement pour les éléments de planification du programme (pm_program) et elle est prise en charge par l’approche Programme du projet.

    Dans cette tâche, sélectionnez l’approche Programme de projet, ajoutez des conditions pour filtrer les données de l’élément de planification dont vous avez besoin et entrez des détails supplémentaires pour créer un plan de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. À partir de la page Planifications de portefeuille, sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan de portefeuille, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
    3. Sélectionnez l’approche Programme de projet pour votre planification de haut niveau.
      L’assistant Créer un plan de portefeuille s’affiche.
    4. Pour l’approche, sélectionnez Programmes en tant qu’éléments de travail pour la planification.
      1. Pour l’objectif, sélectionnez le travail que vous souhaitez planifier.

        Par exemple, vous souhaitez gérer le travail pour les programmes de votre entreprise. Sélectionnez Programmes comme élément de planification de haut niveau. Cela vous permet de planifier des programmes et d’examiner le travail aligné sur ces programmes.

        Assistant de planification de haut niveau.

      2. Ajoutez des conditions pour filtrer davantage les données de vos éléments de planification.

        Par exemple, vous êtes responsable des programmes du service d’assistance à la clientèle. Vous pouvez définir une condition pour filtrer les programmes du service d’assistance clientèle uniquement à partir de la table Programme.

      3. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez les informations relatives au nom, au titulaire, aux dates de début et de fin et à la description du plan de portefeuille.

      Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    5. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher la page de planification. Vous pouvez consulter la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou qu’ils ont partagés avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite

    Analysez le backlog et classez les tâches par ordre de priorité pour votre plan de portefeuille. Consultez Priorisation du travail à l’aide de l’espace Planification de portefeuille de travail.