Gérer des plans de ressource opérationnels à partir de la console d'allocation de ressources

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Créez et gérez efficacement les plans de ressource opérationnels à partir d'un seul endroit à l'aide de la console d'allocation de ressources, sans avoir à naviguer individuellement vers le formulaire ou la liste du plan de ressource opérationnel.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Important :
    La console d’allocation est déconseillée à partir de la version Xanadu. L’application sera masquée et ne sera plus disponible à l’installation, mais continuera d’être prise en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la Now Support Base de connaissances.

    Les gestionnaires de ressources sont encouragés à utiliser le Espace de travail de la gestion des ressources pour allouer, approuver et gérer les affectations de ressources. Espace de travail de la gestion des ressources est une vue de l’espace de travail dédiée aux gestionnaires de ressources où vous obtenez des informations sur les tâches non affectées, une vue de carte thermique de la bande passante des ressources, une vue personnalisée pour gérer les demandes d’affectation de ressources prioritaires, etc.

    Avant de commencer

    Activer la propriété Créer et gérer des plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation des ressources en accédant à Tout > Administration des projets > Propriétés : Ressources pour créer des plans de ressources opérationnels à partir de la console d’allocation. Pour plus d'informations, référez-vous à Propriétés de Resource Management..

    Rôle requis : resource_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Ressource > Console des ressources > Console d'allocation.
    2. Sur la page Tableaux d'allocations, sélectionnez le tableau d'allocations dont vous souhaitez gérer les plans de ressource opérationnels.
    3. Sélectionnez l’icône Configuration ( Configuration), puis sélectionnez Plans opérationnels.
      Les options de gestion suivantes sont disponibles dans la grille de ressources, qui affiche les plans de ressource opérationnels.
      Tâche Étapes
      Créer un plan de ressource opérationnel Sélectionnez l’icône de liste ( vue de liste) en regard de Nouveau plan dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Nouveau plan opérationnel. Une fois le plan de ressource opérationnel créé, il apparaît sous l'en-tête Plans de ressource opérationnels de la grille des ressources.
      Allouer un plan de ressource
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez l’icône Actions (icône Actions), puis sélectionnez Changer l’état > allouer.
      Étendre un plan de ressource
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez l’icône Actions ( icône Actions),puis sélectionnez Étendre le plan de ressources.
      3. Entrez la nouvelle date de fin du plan de ressource dans le champ Nouvelle date de fin.
      4. Sélectionnez le type de demande, puis cliquez sur OK.
      Allouer l'extension Allouer des ressources pour la période de temps demandée par le gestionnaire de projet.
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez l’icône Actions (icône Actions).), puis sélectionnez Allouer l'extension.
      Allouer des ressources pour un groupe, un rôle ou un plan de ressource utilisateur demandé pour toute la période du plan de ressource Allouez aux utilisateurs le pourcentage de leur capacité spécifiée dans le plan de ressource opérationnel. Pour plus d'informations, consultez Confirmer et allouer des plans de ressource à partir de la console d'allocations.
      Allouer des ressources à un groupe, un rôle ou un plan de ressource utilisateur pour une période spécifique Allouez aux utilisateurs le pourcentage de leur capacité spécifiée dans le plan de ressource opérationnel. Pour plus d'informations, consultez Confirmer et allouer des plans de ressource à partir de la console d'allocations.
      Supprimer un plan de ressource
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez l’icône Actions ( icône Actions),puis cliquez sur Supprimer.
      Modifier les heures dans la grille Utilisez l'une des méthodes suivantes :
      • Saisissez la valeur d'une cellule individuelle.
        1. Effectuez un double-clic sur un plan de ressource ou une ligne de ressource spécifique.
        2. Modifiez les heures allouées du plan de ressource ou d'une ressource dans la grille.
        3. Déplacez le pointeur hors de la cellule pour enregistrer.
      • Mettez à jour plusieurs cellules à la fois :

        Vous pouvez copier la valeur existante à partir d'une cellule et mettre à jour les cellules situées à sa droite. Par exemple, vous souhaitez mettre à jour les heures planifiées d'une ressource pour tous les mois du plan de ressource.

        • Cliquez avec le bouton droit sur la cellule dont vous souhaitez copier la valeur et sélectionnez Remplir à droite.

          option Remplir à droite.

        • Renseignez les détails du nombre de cellules que vous souhaitez mettre à jour et des heures.
        • Sélectionnez Mettre à jour.
      Remarque :
      l'option Remplir à droite est disponible uniquement sur les colonnes modifiables. Par exemple, un plan de ressource est à l'état Alloué.
      Réduire la durée d'un plan de ressource alloué Si aucune valeur réelle n'est publiée pour le futur dans le plan de ressource, toutes les heures allouées ou confirmées des ressources sont libérées lorsque vous réduisez le plan de ressource. Si les valeurs réelles sont publiées pour le futur, la date de fin du plan de ressource est mise à jour vers la date future à laquelle les valeurs réelles sont présentes. Toutes les heures allouées ou confirmées de toutes les ressources à partir de la date de publication des valeurs réelles jusqu'à la date de fin d'origine.
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez l’icône Actions ( icône Actions)sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.
      3. Sélectionnez Réduire le plan de ressource.
      4. Entrez la nouvelle date de fin du plan de ressource dans le champ Date de fin , puis sélectionnez Oui.
      Terminer un plan de ressource Une fois que toutes les tâches associées sont terminées ou annulées, vous pouvez marquer le plan de ressource comme terminé et fermé en tant que gestionnaire de ressources.

      1. Sélectionnez l’icône Actions ( icône Actions)sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.

      2. Sélectionnez Terminer.

      3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez l’option Date d’achèvement , puis sélectionnez Oui.

        L'état du plan passe à Terminé.
      Annuler un plan de ressource Lorsqu'un plan de ressource n'est plus nécessaire, vous pouvez l'annuler, en tant que gestionnaire des ressources, ce qui annule également ses allocations passées et futures.
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez l’icône Actions ( icône Actions)sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.
      3. Sélectionnez Annuler.
      Afficher les allocations de ressources au niveau de l'utilisateur Dans la section grille de ressources, développez une entrée de plan de ressource. Les allocations au niveau de l'utilisateur sont répertoriées uniquement pour les plans de ressource de groupe et de rôle.

      Une valeur négative dans une ligne d'utilisateur indique que l'utilisateur est sur-alloué pour cette période. Pour afficher les enregistrements quotidiens de surallocation des ressources de l’utilisateur, sélectionnez la valeur.