Personnalisez l’affichage des finances, les attributs de planification et activez les travaux planifiés pour travailler sur la planification financière de vos projets.
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur
Procédure
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Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d’œuvre dans Gestion financière en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail.
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Générez les configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de tables.
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Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières cumulées au niveau de l’élément de planification.
- Facultatif :
Personnalisez le volet gauche de l’écran des finances pour qu’il corresponde aux exigences de votre organisation.
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Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coûts pour qu’ils correspondent aux exigences de votre organisation.
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Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos projets et demandes.
Pour plus d’informations, voir Modifier le type de dépense par défaut pour les projets.
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Activez et définissez la tâche planifiée pour créer des bases de référence financières pour vos éléments de planification.
Pour plus d’informations, consultez Activer une tâche planifiée pour créer des bases de référence financières pour vos projets.
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Activez et définissez une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets en fonction des affectations de ressources basées sur des attributs.
Pour plus d’informations, voir Activer un travail planifié pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets.