Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la page Priorisation de l’espace de Planification stratégique travail
Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que votre Planification stratégique page Ordre de priorité reflète le dernier pipeline de travail.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_align_core.apw_user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Mettez à jour les détails d’un élément de planification dans la page Ordre de priorité du portefeuille à partir de sa page de détails complets ou modifiez-les en ligne directement à partir de la vue en grille. Vous pouvez modifier les détails des éléments de planification tels que la description brève, les dates approuvées et autres pour faciliter le nettoyage du backlog en temps réel. Pour ajouter des pièces jointes et collaborer avec les personnes concernées, utilisez la vue Détails complets.
Procédure
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Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.
Choix Action Mettre à jour les détails de l’élément de planification Effectuez la modification de l’une des façons suivantes. Ces actions s’appliquent aussi bien aux planifications de portefeuille de haut niveau qu’aux planifications de portefeuille régulières :- Liste : double-cliquez sur le champ d’un élément dans la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page de détails complets.
- Kanban : sélectionnez une carte pour ouvrir ses détails dans le panneau latéral. Vous pouvez sélectionner Détails complets pour ouvrir la page d’enregistrement.
- Hiérarchie : double-cliquez sur le champ d’un élément dans la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page de détails complets.
Pour un plan de portefeuille de haut niveau, la vue Hiérarchie est en lecture seule. Vous ne pouvez donc pas effectuer de modifications en ligne.
La page de détails complets affiche les listes connexes de l’élément, telles que les relations des objectifs, les jalons, les dépendances et autres.
Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Élément de planification.
Joindre des fichiers à l’élément de planification Dans la section Pièces jointes de la page des détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
Supprimer l’élément de planification À partir de la page de détails complets :- Sélectionnez l'icône Actions supplémentaires (
) et sélectionnez Supprimer. - Cliquez sur OK pour confirmer.
Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. notamment le coût planifié et l'avantage planifié. Ces cellules sont différenciées, car leur fond est grisé.
Si vous regroupez la liste Éléments de classement par ordre de priorité par attribut, vous ne pouvez pas modifier la description brève des éléments directement à partir de la vue en grille.