Partager un plan de portefeuille dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Partagez votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur la progression du plan et commencent à collaborer.

    Avant de commencer

    • Créer un plan de portefeuille dans Planification stratégique.
    • Les utilisateurs ou les groupes avec lesquels vous souhaitez partager le plan de portefeuille doivent disposer du rôle sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user pour obtenir l’accès en lecture ou en modification au plan de portefeuille respectivement.

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Sélectionnez des utilisateurs individuels ou des groupes avec lesquels partager le portefeuille.

    Lorsque vous partagez une planification de portefeuille avec un utilisateur individuel ou un groupe, ils peuvent accéder aux données suivantes du plan de portefeuille :
    • Page de planification (onglets Hiérarchisation et Feuille de route) par défaut
    • Onglet Planification de la capacité de la page Planification si l’utilisateur a le rôle sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
    • Page Objectifs si l’utilisateur dispose du rôle sn_apw_advanced.spw_goal_user.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille de la page Planification, sélectionnez l’icône Partager le plan de portefeuille ( Partager le plan de portefeuille avec les utilisateurs et les groupes).
    4. Dans le formulaire Partager le plan de portefeuille, sélectionnez les utilisateurs avec lesquels partager le plan de portefeuille et définissez leur accès de manière appropriée.
      1. Dans le champ Membres ou Groupes , entrez les noms des utilisateurs individuels ou des groupes.
      2. Dans le champ Accès , sélectionnez le niveau d’accès Visionneuse ou Éditeur pour les noms sélectionnés.
        • Un éditeur peut afficher et modifier les paramètres et les données du plan de portefeuille.
        • Une visionneuse peut uniquement commenter ou ajouter des pièces jointes. Ils ne peuvent modifier aucun paramètre ni aucune donnée.
    5. Sélectionnez Envoyer une invitation.

    Résultats

    Les utilisateurs individuels et les groupes sélectionnés sont informés du partage du plan de portefeuille par le biais d’un e-mail.

    Que faire ensuite

    Collaborer sur un plan de portefeuille dans Planification stratégique.

    Modifiez le niveau d’accès ou supprimez l’accès d’un utilisateur ou d’un groupe.
    1. Dans le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez Gérer l’accès.
    2. Dans la carte d’utilisateur ou de groupe, sélectionnez l’icône du menu Action (icône du menu Action).
    3. Sélectionnez le bon niveau d’accès ou sélectionnez Supprimer.