Créer un plan de portefeuille dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez l’approche et créezun plan de portefeuille personnalisé dans Planification stratégique l’espace de travail afin de commencer à classer les tâches par ordre de priorité et à les aligner.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez un assistant en quatre étapes pour sélectionner une approche, ajouter des conditions pour filtrer les éléments de planification dont vous avez besoin et entrer des détails supplémentaires pour créer un plan de portefeuille.

    (Pour Espace de travail de l'architecte d'entreprise les utilisateurs uniquement) Vous devez l’installer Espace de travail de l'architecte d'entreprise pour créer un plan de portefeuille à l’aide de l’approche Capacité métier. Vous devez disposer du rôle sn_apm.apm_user pour créer un plan de portefeuille à l’aide de l’approche Capacité métier.

    Cette tâche vous guide dans la création d’un plan de portefeuille au niveau de l’élément de travail standard. Pour élaborerdes planifications de portefeuille de haut niveau, reportez-vous à la section high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc.html.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. À partir de la page Planifications de portefeuille, sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
    3. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant de création d’un plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez un filtre.
      2. Pour l’approche sélectionnée, choisissez un type d’entité et les entités souhaitées de ce type.

        Le type d’entité représente le niveau auquel vous planifiez votre travail.

        Par exemple, pour planifier le travail du département RH, sélectionnez Organisation en tant qu’approche, Département en tant que type d’entité et RH dans la liste des départements. Cette sélection garantit que seul le travail associé au département RH est ajouté à votre plan de portefeuille.

      3. Sélectionnez le type d’éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre plan de portefeuille.

        Vous pouvez filtrer davantage les données de l’élément de planification avec des conditions supplémentaires.

        Par exemple, pour planifier et suivre l’avancement de tous les projets RH créés cette année, sélectionnez Projet comme élément de planification et ajoutez une condition pour filtrer tous les projets RH créés cette année.

        Sélectionnez des éléments de planification et ajoutez des conditions pour le plan de portefeuille.

      4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Indiquez le nom du plan de portefeuille, son titulaire, les dates de début et de fin et la description.

        Important :
        Les dates de début et de fin de votre plan de portefeuille agissent comme un filtre de plage de dates pour tous les éléments de planification qui sont ajoutés au plan.

        Par exemple, si votre plan de portefeuille s’étend du 1er mars 2023 au 6 juillet 2024, les projets approuvés avec des dates de début et de fin en février 2023 n’apparaîtront pas dans le plan, même s’ils répondent aux critères « créés en 2023 ».

      5. Sélectionnez un cadre de travail de notation à l’aide des valeurs déroulantes ou de la fenêtre Cadre de travail de notation.
        Pour créer un cadre de travail de notation personnalisé pour votre plan de portefeuille, sélectionnez Explorer les cadres de travail de notation.Sélectionnez un cadre de travail de notation pour votre plan de portefeuille.
      Vous pouvez utiliser Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher les pages Objectifs, Notation et Planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez consulter la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou qui sont partagés avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite