Configurer les indicateurs financiers pour Planification stratégique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez les ServiceNow intégrations internes pour afficher les finances pour les éléments de planification dans Planification stratégique.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d’œuvre dans Gestion financière en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail.
      Pour plus d'informations, consultez Attributs de planification et Créer ou modifier des attributs de planification.
    2. Générez les configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de tables.
      Pour plus d'informations, consultez Générer des configurations de mappage par défaut.
    3. Activez les finances pour que les épopées travaillent sur la planification financière.
      Pour plus d'informations, consultez Activer les finances pour les épopées dans Planification stratégique.
    4. Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières cumulées au niveau de l’élément de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer un widget et l’associer au projet.
    5. Facultatif : Personnalisez le volet gauche de l’écran des finances pour qu’il corresponde aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Gestion financière.
    6. Facultatif : Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coûts pour qu’ils correspondent aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire Personnaliser le plan de coûts.
    7. Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, voir Modifier le type de dépense par défaut pour vos éléments de planification
    8. Définissez un préfixe personnalisé pour le nom de votre base de référence.
      Pour plus d'informations, consultez Créer un préfixe personnalisé pour la base de référence.
    9. Activez et définissez la tâche planifiée pour migrer automatiquement le budget de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Activer une tâche planifiée pour migrer le budget de vos éléments de planification.
    10. Activez et définissez une tâche planifiée pour migrer les bases de référence financières de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Migrer les bases de référence financières vers Next Experience.
    11. Activez et définissez la tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières pour vos éléments de planification à une cadence définie.
      Pour plus d'informations, consultez baseline-scheduler-job.html.
    12. Activez et définissez les travaux planifiés pour générer automatiquement des coûts de main-d’œuvre pour vos éléments de planification en fonction des affectations de ressources basées sur des attributs à une cadence définie.
      Pour plus d'informations, consultez Activez les travaux planifiés pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos éléments de planification.