Finances du projet et Opérations de Source-to-Pay intégration

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Demandez, suivez et gérez les demandes d’acquisition d’actifs pour vos projets.

    Avant de commencer

    Installer Sourcing and Procurement Operations

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les chefs de projet peuvent accéder Espace de travail du projet aux applications d’approvisionnement et créer des demandes d’achat pour leurs projets. Les demandes d’achat commandées sont reflétées dans le Espace de travail du projetfichier . Une fois la demande d’achat traitée, la ligne d’achat, le plan de coût et les lignes de dépense sont générés automatiquement. Pour en savoir plus sur l’intégration, reportez-vous à la section Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.Diagramme du workflow Better Together de Financials SPO.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet.
    2. Ouvrez un projet et sélectionnez Détails dans le menu de gauche.

    Créer une demande d’achat

    En tant que chef de projet, vous pouvez accéder directement au Opérations de Source-to-Pay portail Shopping Hub pour faire une demande afin de répondre aux exigences de votre projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Sur la page des détails du projet, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires)et sélectionnez Créer des demandes d’achat.
      Le Opérations de Source-to-Pay portail Shopping Hub s’ouvre dans un nouvel onglet.
    2. Placez la demande pour un actif.
      Pour plus d’informations sur la façon de demander un produit à l’aide de Architecture commune de Source-to-Pay, reportez-vous à la section Order a product with quick checkout.
      Remarque :
      Lors de la demande d’actif, saisissez le numéro de projet dans le champ Quel projet est concerné par cette demande ? .

    Suivre la ligne d’achat et les lignes de bon de commande

    Une fois la demande d’achat passée, vous pouvez suivre les détails de la demande tels que le numéro de ligne d’achat, la quantité achetée, le coût unitaire, la taxe et l’état à partir de Espace de travail du projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
    2. Sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
    3. Sélectionnez la liste connexe Lignes d’achat .
      Un spécialiste de l’approvisionnement de l’approuve Opérations de Source-to-Pay la demande d’achat. Une fois le bon de commande créé, la ligne de bon de commande est automatiquement créée dans Espace de travail du projet.
      Pour afficher le bon de commande dans Espace de travail du projet:
      1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
      2. Sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
      3. Dans la page Détails, sélectionnez la liste connexe Ligne de bon de commande .
      Remarque :
      Chaque ligne de bon de commande crée un plan de coûts dans le projet sélectionné.

    Suivi des finances des demandes Procurement

    Une fois les bons de commande demandés approuvés et traités, une ligne de bon de commande et un plan de coûts sont automatiquement créés. Vous pouvez afficher les plans de coûts de la demande dans Espace de travail du projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
    2. Sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
    3. Sélectionnez la liste connexe Plans des coûts .
      Remarque :
      Le plan de coût est reflété dans les données financières, ainsi que des détails supplémentaires tels que le début et la fin de la période fiscale, la répartition planifiée du plan de coûts pour chaque période fiscale.

      Les étapes suivantes consistent à traiter un bon de commande et à générer une facture. Une ligne de facture est créée et capture la dépense réelle de la demande d’achat. Vous pouvez afficher les lignes de dépense générées à partir de la facture traitée à partir de Espace de travail du projet.

      1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
      2. Sélectionnez Finances dans le menu de gauche.
      3. Localisez le plan de coût créé pour la ligne de bon de commande.
      4. Faites défiler la répartition mensuelle du plan de coûts, sélectionnez les options de ligne Ellipses verticales Option permettant d’afficher les lignes de dépense de la période fiscale au cours de laquelle le bon de commande est créé et de sélectionner Afficher les lignes de dépense.
      5. Dans la vue Lignes de dépense, sélectionnez l’option Ligne de dépense générée automatiquement pour le plan de coût :
      6. Les dépenses totales encourues lors de la génération du bon de commande sont affichées dans le champ Montant .

    Résultats

    La demande d’achat traitée est associée au projet sélectionné. Les enregistrements financiers tels que les plans de coûts et les lignes de dépense sont automatiquement créés et associés à la dépense du projet.