Créer un plan de portefeuille dans l’espace Planification de portefeuille de travail

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’approche et créez un plan de portefeuille personnalisé dans Planification de portefeuille Workspace afin de commencer à classer par ordre de priorité et à aligner le travail dans la perspective de planification de votre choix.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      Si aucun plan de portefeuille n’existe, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
      L’assistant de création d’un plan de portefeuille s’affiche.
    3. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant de création d’un plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez un filtre.
      2. Pour l’approche sélectionnée, choisissez le type d’entité et les entités souhaitées de ce type.

        Le type d’entité représente la perspective dans laquelle vous planifiez votre travail. Par exemple, si vous avez choisi l’approche Organisation, vous pouvez sélectionner Unité business comme type d’entité, puis sélectionner les unités business requises pour planifier le travail de leur point de vue.

        Sélectionnez des éléments de planification et ajoutez des conditions pour le plan de portefeuille.

      3. Sélectionnez le type d’éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre plan de portefeuille.

        Vous pouvez filtrer davantage les données de l’élément de planification avec des conditions supplémentaires.

      4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez les informations relatives au nom du plan de portefeuille, aux dates de début et de fin, ainsi qu’à sa description.

      Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher la page de planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez consulter la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou qu’ils ont partagés avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite