Créer de nouvelles valeurs en surbrillance pour les colonnes de classement par ordre de priorité dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez les champs à mettre en surbrillance sur la page Ordre de priorité d’un plan de portefeuille en fonction des besoins de votre gestionnaire de planification.

    Avant de commencer

    Page Modifier les includes de script pour la hiérarchisation dans Planification de portefeuille.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Expérience d'espace de travail > Administration > Valeurs en surbrillance.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Valeur en surbrillance.
    4. Enregistrez le formulaire.
    5. Dans la liste connexe Conditions de valeurs en surbrillance, créez des enregistrements pour configurer la couleur, l’ordre et l’icône de chacune des valeurs de champ que vous souhaitez mettre en surbrillance dans l’espace de travail.
      1. Sélectionnez Nouveau.
      2. Renseignez les champs du formulaire.
        Pour plus d’informations sur les champs, reportez-vous à la section Formulaire Condition de valeur en surbrillance.
      3. Sélectionnez Envoyer.
    6. Répétez l’étape 5 pour terminer cette configuration pour toutes les valeurs de champ.
      Par exemple, si vous effectuez la configuration de la colonne État, vous devez créer trois enregistrements dans la liste connexe Conditions de valeurs en surbrillance pour chacun des choix Rouge, Vert et Jaune.
    7. Sélectionnez Mettre à jour.