Créer une copie d’un élément de planification existant dans Planification de portefeuille l’espace de travail

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une copie d’un élément de planification existant pour l’ajouter au backlog de travail de votre plan de portefeuille dans Planification de portefeuille Workspace et assurez-vous que le pipeline de travail est à jour. Si l’élément de planification que vous souhaitez créer est similaire à un élément de planification existant, copier l’élément de planification existant vous fait gagner du temps.

    Avant de commencer

    Créer un plan de portefeuille dans l’espace Planification de portefeuille de travail.

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez la page Ordre de priorité de votre plan de portefeuille pour ajouter de nouveaux éléments de planification ou les importer à partir d’un autre ServiceNow système d’exécution tel que Gestion des portefeuilles de projets (PPM).

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
    3. Sur la page Hiérarchisation, sélectionnez Vue de liste .
    4. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône Actions supplémentaires)de l’élément de planification que vous souhaitez copier.
    5. Sélectionnez l’option Copier pour copier l’élément de planification.
      Par exemple, pour un type de demande d’élément de planification, l’option de copie est Copier la demande.

      Le nouvel élément de planification est créé et l’élément apparaît juste en dessous de l’élément de planification à partir duquel vous avez effectué la copie. En outre, le classement du nouvel élément de planification est automatiquement mis à jour en fonction du classement de l’élément de planification à partir duquel vous avez effectué la copie.

      Par défaut, le nom est ABC (Copy) le nom où ABC est le nom de l’élément de planification à partir duquel vous avez effectué la copie.

    6. Facultatif : Si vous utilisez PPM pour exécuter le travail planifié, vous pouvez également importer vos éléments de travail à partir de l’application.
      Pour plus d'informations, consultez Exécution du Planification de portefeuille travail dans PPM.

    Que faire ensuite