Demander des fonds pour un investissement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture
  • Demandez des fonds à une source de financement pour votre investissement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous ne pouvez pas demander de fonds pour un investissement générique à partir d'un autre investissement générique.

    Vous pouvez demander des fonds uniquement à partir d'investissements sources génériques qui ont alloué des fonds à votre investissement dans le passé.

    Vous pouvez demander des fonds uniquement à la fréquence de financement configurée dans les Préférences Investment Funding.

    Vous pouvez demander des fonds uniquement aux entités qui sont ajoutées dans le champ Entités finançables lors de la création de l'entité.

    Vous pouvez retirer des demandes de financement qui ont déjà été formulées ou qui sont en planification et qui se rapportent à des périodes de financement passées ou à des périodes de financement non modifiables.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Cliquez sur une carte d'investissement pour ouvrir l'investissement pour lequel vous avez besoin de fonds.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant en regard du nom de l'investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en saisissant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment consultés.

    3. Cliquez sur l'onglet Afficher/Demander des fonds.
    4. Sélectionnez une période de travail, puis cliquez sur Appliquer.
      La liste Demander des fonds affiche uniquement les sources de financement à partir desquelles vous avez précédemment demandé des fonds pour votre investissement.
    5. Cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle source pour sélectionner la source de financement.
    6. Dans le volet Sélectionner une source, sélectionnez un ou plusieurs investissements dans la liste, puis cliquez sur Ajouter la sélection.
      La source de financement spécifiée est ajoutée dans la grille Demander des fonds.
    7. Dans la grille Demander des fonds, spécifiez le montant dans les colonnes CapEx et OpEx sous Nouvelle/Modifier demande des sources de financement à partir desquelles vous souhaitez demander des fonds.
      L'état de toutes les sources de financement mis à jour passe à l'état Brouillon ou Planification, qui est indiqué par les cellules en surbrillance.
    8. Cliquez sur Demander.
    9. Dans la boîte de dialogue Confirmer la demande, vérifiez vos demandes et ajoutez un commentaire si nécessaire.
    10. Cliquez sur Demander.
    11. Facultatif : Cliquez avec le bouton droit sur une colonne du champ Nouvelle/Modifier demande, puis sélectionnez Retirer pour retirer une demande de financement.

    Résultats

    • Les fonds sont demandés auprès des sources d'investissement pour la période spécifiée.
    • L'état de l'enregistrement de la demande de fonds passe à Demandé.