Comparer les bases de référence financières d'une demande

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture
  • Vous pouvez comparer les bases de référence pour examiner les écarts dans les données financières d'une demande et voir ce qui a changé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_demand_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer plusieurs bases de référence à différentes étapes du cycle de vie d'une demande, par exemple, à la fin de chaque phase ou après chaque mois ou trimestre du calendrier. Chaque base de référence capture les données financières de la demande à un moment particulier, fournissant une base à partir de laquelle vous pouvez identifier et examiner les changements apportés à la demande. Avoir plusieurs bases de référence et les comparer vous aide à suivre les performances de votre demande.

    Si vous créez une demande avec le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) activé et que la vue Devise de la demande est elle aussi activée, vous pouvez afficher et comparer les détails financiers de la demande grâce aux les bases de référence dans la devise de la demande. Pour plus d'informations sur les champs qui sont disponibles uniquement dans la vue Devise de la demande, consultez Multidevise dans Gestion de la demande.

    Procédure

    1. Pour comparer les bases de référence financières d'une demande, choisissez l'une des options suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir du formulaire Demande
      1. Accédez à la Tout > Demande > Demandes > Console.
      2. Ouvrez une demande.
      3. Dans le formulaire Demande, cliquez sur la liste connexe Plans de coûts ou Plans d'avantage.
      4. Cliquez sur Gérer.
      5. Dans la console des demandes, cliquez sur l'icône Informations de base de référence (icône Informations de base de référence), puis sélectionnez Comparer les bases de référence.
      À partir du formulaire Base de référence
      1. Accédez à la Tout > Demande > Demandes > Tout.
      2. Ouvrez une demande.
      3. Dans le formulaire Demande, cliquez sur la liste connexe Bases de référence de la demande.
      4. Ouvrez une base de référence.
      5. Sur le formulaire Base de référence, cliquez sur le lien connexe Afficher la référence financière.
    2. Dans le formulaire Base de référence financière, sélectionnez les bases de référence que vous souhaitez comparer à partir des deux listes de choix.
      Par défaut, la base de référence actuelle et les bases de référence les plus récentes sont sélectionnées.
    3. Cliquez sur Comparer.
      Les données comparatives des bases de référence s'affichent dans les deux sections suivantes :
      • La section Résumé de la base de référence financière affiche trois widgets : les deux premiers widgets contiennent les données financières des deux bases de référence et le troisième widget présente leur variance.
      • La section Détails de la base de référence financière affiche les plans de coûts et les plans d'avantage des deux bases de référence dans deux grilles différentes. Chaque type de plan comporte deux lignes correspondant à chaque données de base de référence.
        Remarque :
        pour afficher le code couleur des lignes représentant chaque base de référence, cliquez sur l'icône Légende de base de référence ( icône Légende de la base de référence).
    4. Facultatif : Ajoutez des champs supplémentaires ou réorganisez les données comparatives dans la section Résumé de la base de référence financière du formulaire.
      • Pour activer/désactiver l'affichage de la section Résumé de la base de référence financière, cliquez sur l'icône Réduire( icône Réduire) ou l'icône Agrandir( icône Agrandir).
      • Pour afficher ou masquer des champs supplémentaires sur les widgets dans la section Résumé de la base de référence financière, cliquez sur l'icône Configuration ( icône de configuration) et sélectionnez les noms de champs.
        Remarque :
        si le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires à la base de référence, notamment le coût total planifié dans la devise de la demande, le budget d'exploitation dans la devise de la demande et le bénéfice financier dans la devise de la demande.

        Vos préférences pour les champs sélectionnés sont enregistrées et disponibles lorsque vous rouvrez le formulaire Base de référence financière.

      • Pour réinitialiser la mise en page des widgets par défaut, cliquez sur Réinitialiser les valeurs par défaut.
      • Pour afficher les informations financières des bases de référence dans la devise de la demande, activez le bouton Afficher les widgets dans la devise de la demande.
        Remarque :
        ce bouton est disponible seulement si le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé.
    5. Facultatif : Consultez les détails des données financières des coûts et des plans d'avantage dans la section Détails de la base de référence financière du formulaire.
      • Pour afficher des données comparatives d'un plan de coût ou d'un plan d'avantage au format annuel, trimestriel ou mensuel, cliquez respectivement sur les vues Année, Trimestre ou Mois.
      • Pour afficher les détails d'une année fiscale, cliquez sur l'icône Développer ( icône Développer) ou sur l'icône (Réduire ( icône Réduire).