Agrupar e localizar registros usando marcadores no espaço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Adicione marcadores aos registros para agrupá-los e organizá-los.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: agente

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Marcadores são rótulos que você pode adicionar aos registros. O ícone de marcador ( ícone Sem marcador) aparece ao lado do valor primário no cabeçalho do formulário.

    Marcador no cabeçalho do formulário

    Os marcadores permitem agrupar e organizar registros. Você cria o nome do marcador, que deve nomear o motivo do marcador. Você pode tornar os marcadores visíveis para todos, algumas pessoas ou apenas para você. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar registros.

    Um ícone de marcador vazio ( ícone Sem marcador) significa que nenhum marcador foi atribuído ao registro. Quando os marcadores são atribuídos e estão visíveis para você, o ícone de marcador é preenchido ( ícone de marcador com marcadores).

    Depois de marcar os registros, você pode usar os marcadores para pesquisar registros no campo de pesquisa global ou usando o ícone de filtro ( ícone de filtro) na exibição de lista.

    Pesquisa global

    Procedimento

    1. Navegue até qualquer registro aberto em um espaço.
      Por exemplo, clique no ícone de lista ( ícone de lista), clique em um filtro de lista, como Incidentes abertose clique em um registro.
    2. Clique no ícone de marcador ( ícone Sem marcador) ao lado do valor primário no cabeçalho do formulário.
    3. Em Adicionar marcador, insira um nome de marcador.
      O nome do marcador deve revelar o princípio da organização do marcador, por exemplo, todos os registros provenientes de um incidente específico.
    4. Clique em Enter para salvar o marcador com o registro.
      Você pode adicionar mais marcadores.
      A configuração de visibilidade do marcador é privada por padrão, o que significa que o marcador só está visível para a pessoa que o criou. Portanto, somente essa pessoa pode usar o marcador para pesquisar registros rotulados com esse marcador.
    5. Para mudar a configuração de visibilidade do marcador, clique no marcador e altere a configuração Visível por.

      Editar exibição de marcador

      OpçãoDescrição
      Mim O marcador está visível somente para a pessoa que o criou. Somente essa pessoa pode usar o marcador para pesquisar registros. Esta configuração é o padrão.
      Grupos e Usuários O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. Você pode especificar os grupos e usuários que podem exibir este marcador.
      Todos O marcador está visível para todos.
      Nota:
      Esta configuração de visibilidade só está disponível para uma função admin ou tags_admin.

      Um registro pode ter vários marcadores e cada um pode ter uma configuração de visibilidade diferente.


      Marcadores com configurações de visibilidade
    6. Opcional: Para remover um marcador de um registro, clique em um ícone de marcador preenchido ( ícone de marcador com marcadores) para abrir a lista de marcadores e clique no X ao lado do marcador que deseja remover.
    7. Opcional: Pesquise seu marcador usando o campo de pesquisa global.