Erhöhen Sie das Kreditlimit für einen Kunden

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erhöhen Sie das Kreditlimit für einen Kunden auf das genehmigte Kreditlimit, das vom Sachbearbeiter der Kreditbewertung festgelegt wurde.

    Vorbereitungen

    Ruft eine Kreditbewertung ab, und bewertet die Risiken für einen Kunden.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch erstellt, wenn die Kreditbewertungsaufgabe die Anforderung über die Aufgabe „Kreditbewertung abrufen und Risiko bewerten“ genehmigt hat.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste Kreditkartenaufgabe.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit.
    5. Erhöhen Sie basierend auf dem Wert im Feld Genehmigtes Kreditlimit das Kreditlimit für die Kreditkarte des Kunden.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugeordneten Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von Account aktualisieren zu Geschlossen – Abgeschlossen.
      Wichtig:
      Wenn die Anforderung einer vorübergehenden Erhöhung des Kreditlimits dient, bleibt der Status des Falls bis zu dem im Fall angegebenen Enddatum im Status „In Arbeit“ und in der Phase „Konto aktualisieren“. Das System erstellt am angegebenen Enddatum automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall, um das Kreditlimit zurückzusetzen.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der zugehörige Fall einer vorübergehenden Erhöhung des Kreditlimits dient, arbeiten Sie an dem neuen Fall, um das Kreditlimit am Enddatum auf das ursprüngliche Limit zurückzusetzen.