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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren

# Financial Services Customer Lifecycle Operations konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Überprüfen Sie die mit der Anwendung installierten Komponenten. Komponenten können entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation geändert werden.

## Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren Sie Financial Services Business Lifecycle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oLS_~lAXisJMunMl2utMDg "Mit der Administratorrolle können Sie die Anwendung Financial Services Business Lifecycle (sn_bom_clo_b2b) installieren. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.") und [Installieren Sie Financial Services Client Lifecycle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d6Cd_fVvkMnwPTv1W3_DIQ "Mit der Administratorrolle können Sie die Anwendung Financial Services Client Lifecycle (sn_bom_clo_b2c) installieren. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.").

Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.admin oder sn_bom_clo_b2c.admin

## Prozedur

Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

| Aufgabe | Beschreibung |
| Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren | [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JOVGvKLG6FJNgsf0YfZEZQ "Überprüfen Sie die für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verfügbaren Anwendungen mit Financial Services Operations, um zu sehen, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") um Ihren Arbeitsbereich an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. |
| Playbooks konfigurieren | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xtBSrTZ5R3qfDaMIjctF7Q "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit den Anwendungen Financial Services Operations verfügbar sind, um sicherzustellen, dass sie an Ihre Geschäftsprozesse angepasst sind. Möglicherweise müssen Sie sie anpassen oder nach Bedarf neue entwerfen. Sie können die Playbook-Aktivitätsdefinitionen weiterhin verwenden.​") mit Playbooks. |
| Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1mS17Y3xC1PpMD8MhNQmWQ "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in den Anwendungen Financial Services Operations. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen."), um eindeutige Flows und Ansichten für Customer Lifecycle Operations -Servicefälle und -aufgaben zu aktivieren. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren. |
| Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tjAuy3MSqYL_FhHcy2TTww "Überprüfen Sie die SLA-Definitionen (Service Level Agreement), die mit den Anwendungen Financial Services Operations installiert werden. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pausierungs- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren."), um SLA-Zeiten für Customer Lifecycle Operations -Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren. |
| Konfigurieren Sie Benutzergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pjhPmMO~xCV3b9CoHPXE7g "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services Operations -Anwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Benutzern Rollen zuweisen.") für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen. |
| Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IAq0QpK3vn76BXrmMpJ03A "Konfigurieren Sie Regeln, um bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen."), um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. |
| Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/orZRNQcGF5zBfH1pXzc~Uw "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die Dokumente, die in Anwendungs-Workflows von Financial Services Operations für Dokumentverifizierungsaufgaben erforderlich sind.") für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen. |
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