Erstellen Sie einen Einzelversicherungs-Fälle -Fall

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Anspruchsprozess, indem Sie im Namen des Antragstellers einen Anspruchsfall für Einzel-Lebensversicherungen initiieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.fnol_representative

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Erstellen Sie einen Fall aus der Liste der Anspruchsfälle für Einzelversicherungen.
      OptionSchritte
      Einzelversicherungs-Fall
      1. Wählen Sie in der Tabelle Listen unter Ansprüche im Todesfall die Option Alleaus.
      2. Wählen Sie Neu.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ Anspruch im Todesfall meldenaus.
    5. Wählen Sie Fall erstellen.
    6. Suchen Sie in der Aktivität „Policen suchen“ im Feld Verstorben nach den Richtlinien des Clients.
      Die Richtlinien, die dem verstorbenen Client zugeordnet sind, werden in einer Liste angezeigt.
    7. Bestätigen Sie, dass die Richtliniendetails korrekt sind, und wählen Sie Fortfahren.
    8. Geben Sie in der Aktivität Details zum Sterbefall die Details des Incidents ein.
    9. Geben Sie in der Aktivität Berichterstatterdetails die Details der Entität ein, die den Incident meldet.
      ReporterstatusSchritte
      Ist ein Versicherungsnehmer
      1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Versicherungsnehmern auswählen.
      2. Wählen Sie im Feld Typ aus, ob der Berichterstatter eine Person oder ein Unternehmen ist.
      3. Verwenden Sie die Suchfunktion im Feld Verbraucher (Person) oder Account (Unternehmen), um nach Police-Teilnehmern zu suchen. Die Kontaktdetails werden nach Auswahl des Teilnehmers ausgefüllt.
      Ist kein Richtlinienteilnehmer
      1. Wählen Sie im Feld Typ aus, ob der Berichterstatter eine Person oder ein Unternehmen ist.
      2. Geben Sie im Detailformular die Daten des Berichterstatters ein.
    10. Wählen Sie Fortsetzen.

      In der Aktivität Dokumente sammeln werden die Dokumentverifizierungsaufgaben für diesen Anspruch angezeigt.

      Der Anspruch enthält eine Dokumentverifizierungsaufgabe für alle Begleitdokumentationen.

    11. Fügen Sie im Schritt Anspruch initiieren die erforderlichen Notizen zum Feld Kommentare hinzu.
    12. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Ein Schadensfall wird im Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst. Gegebenenfalls werden für den Fall auch die Anspruchsfälle für zusätzliche zugehörige Policen erstellt. Die Fälle werden einer Zuweisungsgruppe zugewiesen, die auf den definierten Zuweisungsregeln basiert.

    Nächste Maßnahme

    Weisen Sie sich selbst Fälle zu und beginnen Sie mit der Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter Regulierungsaktivitäten.