Verifiziert die Client-Dokumentation

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um die erforderlichen Dokumente für einen Customer Lifecycle Operations -Servicefall zu verwalten und nachzuverfolgen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich und wählen Sie eine Dokumentaufgabe aus.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Eingehende Dokumente ein Dokument aus.
    3. Nachdem das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren.
    4. Klicken Sie auf Schließen, um die Phase abzuschließen.
      Im übergeordneten Fall CLO wird die zugehörige Dokumentverifizierungsphase als abgeschlossen angezeigt.

    Ergebnisse

    Die Phase „Dokumentverifizierung“ wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall rückt automatisch in die Phase „Sorgfaltspflicht“ vor.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit der Phase „Sorgfaltspflicht“ fort.