Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Mit der Aktivierung des Plugins Financial Services Client Lifecycle (sn_bom_clo_b2c) werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, falls sie nicht bereits installiert sind.

    Hinweis:
    In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

    Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

    Installierte Plugins

    Tabelle : 1. Mit installierte Plugins Financial Services Client Lifecycle
    Plugin Beschreibung
    Kundenservice

    (com.sn_customerservice)

    		 Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus der Anwendung Kundenservice-Management in die Anwendungen Financial Services Operations.

    Installierte Rollen

    Tabelle : 2. Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Rollen
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Kontoadministrator

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Daten und Administratorrechte von Client Lifecycle.
    • Erstellen Sie Anwender
    • Erteilen Sie Rollen, und weisen Sie Anwender Gruppen zu
    • Konfigurieren Sie die CLO-Anwendung
    • Feldoptionen hinzufügen, ändern und löschen
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    Account Manager

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 Diese Rolle stellt alle Fähigkeiten von [ Client Lifecycle -Mitarbeitern sowie Performance Analytics -Berichte und Leistungsoptimierungsprojekte bereit.
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO Beitragender

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • Erstellen Sie CLO -Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Bis zur Phase „Initiieren und überprüfen“ an CLO Servicefällen und Aufgaben arbeiten
    Wichtig:
    Damit die Rolle des Beitragenden funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Benutzerrollen des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO Agent Connector

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • Erstellen Sie CLO -Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Bearbeiten Sie Servicefälle und Aufgaben von CLO, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client Lifecycle Agent

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Client Lifecycle -Daten.
    • Erstellen Sie Fälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Informationen zum Antragsteller ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Genehmigen Sie Accounts
    • Schließen Sie Fälle
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client-Lebenszyklus-Betrachter

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Financial Services Client Lifecycle -Daten.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC-Administrator

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Financial Services Know Your Customer -Vorgangsdaten und gewährt Administratorrechte.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC Kunden-Agent

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Financial Services Know Your Customer -Kontaktdaten auf Client-Ebene.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC Kontakt-Viewer

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 Diese Rolle ermöglicht schreibgeschützte Ansichten von Account-Kontaktinformationen.

    sn_bom.service_definition_read

    Installierte Store-Anwendungen

    Tabelle : 3. Store-Anwendungen, die mit installiert wurden Financial Services Client Lifecycle
    Store-Anwendung Beschreibung
    Financial Services Operations Core Speichert die Daten, die zum Erstellen von Kundenlebenszyklus-Fällen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten.
    Financial Services Credit Operations Aktiviert die Verwaltung von Kreditservicefällen und -aufgaben, die in -Workflows Financial Services Customer Lifecycle Operations verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten.
    Financial Services Document Management Aktiviert die Verwaltung von Dokumentenservice-Aufgaben, die in -Workflows Financial Services Customer Lifecycle Operations verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Ermöglicht KYC Service Desk-Mitarbeitern, die Berechtigung neuer Antragsteller zu überprüfen und zu bewerten.
    CSM Playbook Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren, um konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen zu gewährleisten.
    Beitragender CSM-Benutzer Ermöglicht Middle-Office-Teams die Zusammenarbeit bei der Lösung von Kundenproblemen und -anforderungen.

    Installierte Tabellen

    Tabelle : 4. Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Kundenlebenszyklusbasis

    sn_bom_clo_b2c_base

    		 Die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis“ [sn_bom_case].
    Konto-Lebenszyklus-Servicefall

    sn_bom_clo_b2c_service]

    		 „Account-Lebenszyklus-Servicefall“ erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2c_base].
    Konto-Lebenszyklusaufgabe

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 Der Account-Lebenszyklus-Aufgabenfall erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_task].