--- sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Xanadu: Financial Services Operations ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Treasury Operations verwenden # Financial Services Treasury Operations verwenden {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 1. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Erfahren Sie, wie Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Treasury Operations verwenden , um \[\] die Treasury-Fälle\] zu initiieren, zu recherchieren und zu lösen. ## Arbeitsbereich {#using-treasury-ops__section_k2k_3v1_wnb} Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisierte Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Treasury-Fällen zu arbeiten. Mit Workspace können Service Desk-Mitarbeiter: * Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung * Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität * Einfache Navigation durch Aufgaben {#using-treasury-ops__ul_d1w_sb2_wnb}Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DlcP57HmY_f7jnY2~rWSOw "Der Arbeitsbereich Financial Services Operations (FSO) bietet Service Desk-Mitarbeitern einen zentralen Ort für die Verarbeitung von Fällen und Aufgaben. Service Desk-Mitarbeiter können damit auf alle Aufgabentypen reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen erhalten."). {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb__entry__2} | Anwender | Beschreibung | |-|-| | Treasury-Beitragender | Erstellt und verfolgt Treasury-Servicefälle für von ihm verwaltete Accounts. | | Treasury-Mitarbeiter | Arbeitet an Treasury-Servicefällen und Treasury-Aufgaben. | | Treasury-Agent-Connector | Erstellt und bearbeitet Treasury-Fälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen. | | Dokument-Agent | Bearbeitet Dokumentaufgaben für Treasury-Servicefälle | | Treasury-Administrator | Konfiguriert den Treasury-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JOVGvKLG6FJNgsf0YfZEZQ "Überprüfen Sie die für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verfügbaren Anwendungen mit Financial Services Operations, um zu sehen, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen."). | [Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für Treasury-Vorgänge] {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb} ## Automatisierte Workflows {#using-treasury-ops__section_mcf_zv1_wnb} Vordefinierte Workflows für Treasury-Fälle sind mit der Anwendung verfügbar. Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Beitragender in der Treasury einen Fall, aktualisiert dessen Details und löst dadurch den Workflow aus. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Treasury und Document Agent weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter bearbeiten diese Aufgaben, um die Treasury-Produktanforderung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Treasury Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d9i6dW0XbAqnjlDYOzJkBA "Die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokument-Agents weiter."). ## Fall-Playbook {#using-treasury-ops__section_prd_d2l_1qb} Mit dem Fall-Playbook können Treasury-Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und der Kommunikation mit dem Kunden. ## Dashboard {#using-treasury-ops__section_fnd_xw1_wnb} Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Treasury Operations-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gRJbG0VK_DFfRLSYdxUDyA "Mit dem Dashboard Financial Services Treasury Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei den Treasury-Serviceanforderungen, die für Ihre Finanzdienstleistungen eingegangen sind."). * **[Financial Services Treasury Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d9i6dW0XbAqnjlDYOzJkBA)** Die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokument-Agents weiter. * **[Erstellt einen Treasury-Servicefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gqiTSegFy76euZadTx~SHg)** Beginnen Sie den Anwendungsprozess für den Treasury-Service, indem Sie im Namen Ihres Kunden einen Treasury-Fall erstellen. * **[Senden Sie einen Treasury-Servicefall zur Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7yjKUcFSQAEKAnv3DHnp9Q)** Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen über den Kunden, und übermitteln Sie den Fall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter. * **[Sie bearbeiten einen Treasury-Servicefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R~veYROMQnA36FTaQfDhzw)** Arbeiten Sie an einem Treasury-Fall, um Antragstellerinformationen zu sammeln, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen werden, und erfüllen Sie die Treasury-Produktanforderung. * **[Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Vereinbarungsdokumente zu generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eqMDwmMDJjKj5JN2bXMJ3A)** Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Kundenvereinbarungsdokumente zu generieren, die zur Aktivierung des Treasury-Produkts erforderlich sind. * **[Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/n0faoSajrqaBpUNbtq5Tzg)** Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe, um Sorgfaltspflicht- oder Erfüllungsaktivitäten für den übergeordneten Treasury-Servicefall durchzuführen.