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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Stellen Sie dem Kunden eine vorläufige Gutschrift bereit

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* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Initiieren Sie eine temporäre Gutschrift für den Karteninhaber.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.dispute_agent oder sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector{#provide-provisional-credit-to-customer__dispute-agent-connector-role-prereq-reuse}  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Bei der Bereitstellung einer temporären Gutschrift wird der Kunde darüber informiert, dass der Fall untersucht wird und dass das Ergebnis der Untersuchung über die Stornierung oder dauerhafte Bereitstellung der Gutschrift entscheiden kann.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kartenkonflikte Servicefälledie Fallliste.
   * Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
   * Wählen Sie für alle Konfliktfälle Alleaus.
   {#provide-provisional-credit-to-customer__choices_xtc_cfz_25b}
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.  
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
6. Wählen Sie die Aktivität „Vorläufige Gutschrift initiieren" unter der Phase „Playbook für Ermittlungen" aus.
7. Wählen Sie die vorläufige Kreditaufgabe aus, die Sie abschließen möchten.
8. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie gesammelt haben.
9. **Wahlweise:** Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
10. Nachdem Sie die Details in die Aufgabe eingegeben haben, wählen Sie Aktualisierenaus.
11. Schließen Sie die Aufgabe aus dem Playbook.

    | Konfliktaktivität | Aktion |
    | Zum Schließen der Aufgabe „Vorläufige Gutschrift initiieren". | Wählen Sie Schließen. |
    |-|-|

    {#provide-provisional-credit-to-customer__choicetable_ztc_cfz_25b}
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