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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - xanadu

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    - de-DE

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    - Xanadu: Financial Services Operations

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workflow :

    - Customer and Industry


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# Customer Lifecycle Operations-Workflows

# Customer Lifecycle Operations-Workflows {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) installiert automatisierte Workflows zum Überprüfen und Genehmigen von Kunden-Account-Anträgen. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an verschiedene Service Desk-Mitarbeiter weiter, einschließlich KYC, Dokument-, Steuer- und Kreditsachbearbeiter.

## Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows {#customer-lifecycle-ops-workflows__section_gr5_mlw_vnb}

Die folgenden vordefinierten Workflows für Geschäfts- und Client-Lebenszyklusservices sind mit der Anwendung verfügbar:{#customer-lifecycle-ops-workflows__table_l3g_4lw_vnb__entry__2}

| Business Lifecycle | Client Lifecycle |
|-|-|
| Neuen Account onboarden | Neuen Kunden onboarden |
| Onboarding für neuen Kontakt durchführen | Todesfall |
| Geschäfts-KYC aktualisieren | Persönliche KYC aktualisieren |
| Adressänderung für Account | Adressänderung für Kunden |
|   | Namensänderung des Kunden |
[Tabelle : 1. Vordefinierte Workflows sind für Geschäfts- und Client-Lebenszyklusservices verfügbar]

{#customer-lifecycle-ops-workflows__table_l3g_4lw_vnb}

Diese Workflows werden mit [dem Prozessautomatisierungs-Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US) und [dem Flow Designer erstellt](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer-home-landing-page&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US). Der -Administrator CLO kann diese Workflows überprüfen und entsprechend den Anforderungen seiner Organisation anpassen.

## Allgemeiner Workflow für Financial Services Customer Lifecycle Operations {#customer-lifecycle-ops-workflows__section_pwy_vhf_tnb}

Wenn ein Kunde einen Service benötigt, initiiert ein CLO -Beitragender einen Fall und aktualisiert dessen Details. Dadurch wird der Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in den entsprechenden Back-Office-Teams weiter, z. B. Einzahlung und Dokumentenservice. Während des gesamten Workflows führen Service Desk-Mitarbeiter die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.  
Hinweis:  
Je nach Servicetyp CLO kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.