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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Treasury Operations konfigurieren

# Financial Services Treasury Operations konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Überprüfen Sie die mit der Anwendung Financial Services Treasury Operations installierten Komponenten, und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

## Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Treasury Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/E7tTONvochO6WWP23y6xsw "Mit der Administratorrolle können Sie die Anwendung Financial Services Treasury Operations (sn_bom_treasury) installieren. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.").

Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.admin und admin

## Prozedur

1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b9Kz7R6UYQ3Fit1RGlTvQQ "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in Tabellen ServiceNow Financial Services Operations Core. Sie benötigen diese Grundlagendaten, damit die Financial Services Operations -Anwendungen funktionieren.").
2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten.  
   Ändern Sie sie, oder fügen Sie nach Bedarf neue hinzu.

   | Aufgabe | Beschreibung |
   | Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1mS17Y3xC1PpMD8MhNQmWQ "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in den Anwendungen Financial Services Operations. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen."), um eindeutige Flows und Ansichten für Treasury-Servicefälle und -aufgaben zu ermöglichen. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren. |
   | Flows bearbeiten oder erstellen | [Bearbeiten oder erstellen Sie Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OXKtZnpu4934wa0h_Ch5wA "Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations verfügbaren Flows, um festzustellen, ob diese Flows Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Unter Umständen müssen Sie diese Flows anpassen oder nach Bedarf neue Flows entwerfen.") mit Workflow-Studio. |
   | Konfigurieren Sie das Playbook | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xtBSrTZ5R3qfDaMIjctF7Q "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit den Anwendungen Financial Services Operations verfügbar sind, um sicherzustellen, dass sie an Ihre Geschäftsprozesse angepasst sind. Möglicherweise müssen Sie sie anpassen oder nach Bedarf neue entwerfen. Sie können die Playbook-Aktivitätsdefinitionen weiterhin verwenden.​") mit Playbooks. |
   | Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren | [Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JOVGvKLG6FJNgsf0YfZEZQ "Überprüfen Sie die für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verfügbaren Anwendungen mit Financial Services Operations, um zu sehen, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können. |
   | Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tjAuy3MSqYL_FhHcy2TTww "Überprüfen Sie die SLA-Definitionen (Service Level Agreement), die mit den Anwendungen Financial Services Operations installiert werden. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pausierungs- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren."), um SLA-Zeiten für Treasury-Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren. |
   | Konfigurieren Sie Benutzergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pjhPmMO~xCV3b9CoHPXE7g "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services Operations -Anwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Benutzern Rollen zuweisen.") für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen. |
   | Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IAq0QpK3vn76BXrmMpJ03A "Konfigurieren Sie Regeln, um bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen."), um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. |
   | Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/orZRNQcGF5zBfH1pXzc~Uw "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die Dokumente, die in Anwendungs-Workflows von Financial Services Operations für Dokumentverifizierungsaufgaben erforderlich sind.") für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen. |
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