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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - xanadu

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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Untersuchen Sie einen Zahlungsanfragefall

# Untersuchen Sie einen Zahlungsanfragefall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Untersuchen Sie den Zahlungsanfragefall, damit Sie genügend Informationen über den Fall erhalten, um ihn zu lösen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent oder sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol]()).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Zahlungsanfragefälle die Fallliste:
   * Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
   * Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
   {#investigate-payment-inquiry-case__choices_xbp_ycm_gmb}
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
   * Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren.
   * Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.

   {#investigate-payment-inquiry-case__choices_ctz_kkp_gmb}  
   Der Status des Falls wird auf „In Arbeit" aktualisiert.

   Informationen zu den Feldbeschreibungen im Zahlungsanfrageformular finden Sie unter [Feldbeschreibungen für einen Zahlungsanfragefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sN1tuSPagpyeppRvBu8Tlg "Zahlungsanfragefälle helfen den anfragenden Mitarbeitern, Anfragen zu lösen, die sie von Kunden der Bank oder Drittparteibanken erhalten.").
5. Überprüfen Sie den Anfragetyp im Feld Anfragetyp.
6. Wenn der Anfragetyp auf Anspruch des Begünstigten - Kein Eingang - Intern festgelegt ist, wählen Sie den Empfängertyp im Feld Empfängertyp und eine Empfängerbank im Feld Empfängerbank aus.  
   Das Feld Empfängerbank zeigt die Liste der Banken basierend auf dem Empfängertyp an.
7. **Wahlweise:** Um Informationen von der Empfängerbank anzufordern, fügen Sie Ihre Anforderungskommentare im Feld Zusätzliche Kommentare hinzu, und klicken Sie auf Informationen anfordern.  
   Der Status des Falls wird auf „Auf Info warten" aktualisiert.  
   Für den Fall „Anspruch des Begünstigten -- Kein Eingang -- Intern" mit einem externen Empfänger wird automatisch eine Anfrageaufgabe generiert und dem Anfragenden zugewiesen, der den Fall bearbeitet.
8. **Wahlweise:** Erstellen Sie für eine interne Ad-hoc-Follow-up eine Anfrageaufgabe, indem Sie zur Registerkarte Anfrageaufgaben des Falls navigieren und auf Neuklicken.
9. Wenn dem Fall eine Anfrageaufgabe zugeordnet ist, [bearbeiten Sie die Anfrageaufgabe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/97422k8FYNfVjAOb5u_mIQ "Arbeiten Sie an einer Zahlungsanfrageaufgabe, um zusätzliche Informationen anzufordern, die sich auf einen Anfragefall von der Empfängerbank beziehen.") und versetzen Sie sie in den Status Geschlossen.
10. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen von der Empfängerbank erhalten haben, aktualisieren Sie die erforderlichen Felder des Falls entsprechend den empfangenen Informationen, und ändern Sie den Status des Falls in In Arbeit.
11. Wenn die Untersuchung ergibt, dass es sich um einen gültigen Anspruch handelt, wählen Sie Gültiger Anspruch, und erstellen Sie einen Anspruch für die Anfrage.  
    Hinweis:  
    Sie können einen Fall nur dann als gültigen Anspruch festlegen, wenn es sich um einen internen Zahlungsanfragefall handelt.
    Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellt eine Forderung für einen Zahlungsanfragefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h9QaxrWekM1qX~fGqMZKgw "Erstellen Sie einen Anspruch für einen internen Zahlungsanfragefall, wenn die Untersuchung ergibt, dass es sich um einen gültigen Anspruch handelt und der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung hat.").

## Ergebnisse

Der Kunde erhält die vorkonfigurierten E-Mail-Benachrichtigungen über den Fortschritt des Falls.

## Nächste Maßnahme

Wenn Sie die Untersuchung abgeschlossen haben, [schlagen Sie eine Lösung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VmKaquRry6FkA_4EqKo4Ag "Schlagen Sie eine Lösung vor, die auf den Ergebnissen der Untersuchung des gerade abgeschlossenen Untersuchungsfalls basiert, damit Sie den Fall lösen können.") für den Fall vor, um ihn zu lösen.
* **[An einer Anfrageaufgabe arbeiten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/97422k8FYNfVjAOb5u_mIQ)**   
  Arbeiten Sie an einer Zahlungsanfrageaufgabe, um zusätzliche Informationen anzufordern, die sich auf einen Anfragefall von der Empfängerbank beziehen.
* **[Erstellt eine Forderung für einen Zahlungsanfragefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h9QaxrWekM1qX~fGqMZKgw)**   
  Erstellen Sie einen Anspruch für einen internen Zahlungsanfragefall, wenn die Untersuchung ergibt, dass es sich um einen gültigen Anspruch handelt und der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung hat.