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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Planen und Konfigurieren

# Financial Services Operations konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Richten Sie die Anwendung Financial Services Operations ein, indem Sie Finanzdienstleistungsdaten importieren und die mit der Anwendung installierten Komponenten überprüfen und konfigurieren. Sie können Datensatzersteller, Flows Workflow-Studio, Zuweisungsgruppen und -regeln, Arbeitsbereiche, Playbooks und Definitionen von Servicelevel-Vereinbarungen für Financial Services Operations -Anwendungen konfigurieren. Diese Einstellungen ermöglichen das Erstellen und Verwalten von Anforderungen und Aufgaben für Bankvorgänge.
* **[Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b9Kz7R6UYQ3Fit1RGlTvQQ)**   
  Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in Tabellen ServiceNow Financial Services Operations Core. Sie benötigen diese Grundlagendaten, damit die Financial Services Operations -Anwendungen funktionieren.
* **[Aktivieren Sie Verzweigungsvorgänge](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6BR5_GHpVoI6mZ0FZJYKgQ)**   
  Sie können eine Reihe von Funktionen für Verzweigungsvorgänge aktivieren, damit Manager Einblicke in die operative Leistung und Fälle in den von ihnen verwalteten Zweigstellen erhalten.
* **[Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1mS17Y3xC1PpMD8MhNQmWQ)**   
  Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in den Anwendungen Financial Services Operations. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.
* **[Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i~1ychEs60fWa17MoVfTew)**   
  Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations installierten Datensatzersteller. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Banking-Servicekatalog und/oder im Verbraucherserviceportal angezeigt werden.
* **[Konfigurieren Sie Anforderungstypen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/siawK9jIPqhRT9vbRwnw1A)**   
  Sie können die verfügbaren Anforderungstypen überprüfen und diejenigen konfigurieren, die Sie benötigen, damit Ihre Service Desk-Mitarbeiter Fälle für diese Anforderungstypen sowohl über die Plattform als auch über die Arbeitsbereich -UI erstellen können.
* **[Flows konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OXKtZnpu4934wa0h_Ch5wA)**   
  Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations verfügbaren Flows, um festzustellen, ob diese Flows Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Unter Umständen müssen Sie diese Flows anpassen oder nach Bedarf neue Flows entwerfen.
* **[Playbooks konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xtBSrTZ5R3qfDaMIjctF7Q)**   
  Überprüfen Sie die Playbooks, die mit den Anwendungen Financial Services Operations verfügbar sind, um sicherzustellen, dass sie an Ihre Geschäftsprozesse angepasst sind. Möglicherweise müssen Sie sie anpassen oder nach Bedarf neue entwerfen. Sie können die Playbook-Aktivitätsdefinitionen weiterhin verwenden.
* **[Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JOVGvKLG6FJNgsf0YfZEZQ)**   
  Überprüfen Sie die für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verfügbaren Anwendungen mit Financial Services Operations, um zu sehen, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.
* **[SLA-Definitionen konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tjAuy3MSqYL_FhHcy2TTww)**   
  Überprüfen Sie die SLA-Definitionen (Service Level Agreement), die mit den Anwendungen Financial Services Operations installiert werden. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pausierungs- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren.
* **[Konfigurieren Sie Gruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pjhPmMO~xCV3b9CoHPXE7g)**   
  Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services Operations -Anwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Benutzern Rollen zuweisen.
* **[Zuweisungsregeln konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IAq0QpK3vn76BXrmMpJ03A)**   
  Konfigurieren Sie Regeln, um bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.