--- sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Xanadu: Financial Services Operations ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Loan Operations konfigurieren # Financial Services Loan Operations konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 1. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Überprüfen Sie die mit der Anwendung Financial Services Loan Operations installierten Komponenten, und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation. ## Vorbereitungen Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Loan Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Business Loan Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gTS80Dx96tgZcaT1ld~igg "Mit der Administratorrolle können Sie die Anwendung Financial Services Business Loan Operations (sn_bom_loan_b2b) installieren. Die Anwendung enthält Demodaten und die Installationsbezogenen ServiceNow Store Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.") und [Financial Services Personal Loan Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HOolEsy7PgXC0XGT~5_Tew "Mit der Administratorrolle können Sie die Anwendung Financial Services Personal Loan Operations (sn_bom_loan) installieren. Die Anwendung enthält Demodaten und die Installationsbezogenen ServiceNow Store Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind."). Erforderliche Rolle: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin und admin ## Prozedur 1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b9Kz7R6UYQ3Fit1RGlTvQQ "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in Tabellen ServiceNow Financial Services Operations Core. Sie benötigen diese Grundlagendaten, damit die Financial Services Operations -Anwendungen funktionieren."). 2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu. | Aufgabe | Beschreibung | | Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1mS17Y3xC1PpMD8MhNQmWQ "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in den Anwendungen Financial Services Operations. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen."), um eindeutige Flows und Ansichten für Darlehensservicefälle und -aufgaben zu ermöglichen. | | Konfigurieren Sie Datensatzersteller | [Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i~1ychEs60fWa17MoVfTew "Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations installierten Datensatzersteller. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Banking-Servicekatalog und/oder im Verbraucherserviceportal angezeigt werden."), um Anforderungsformulare zu definieren. | | Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows | [Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OXKtZnpu4934wa0h_Ch5wA "Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations verfügbaren Flows, um festzustellen, ob diese Flows Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Unter Umständen müssen Sie diese Flows anpassen oder nach Bedarf neue Flows entwerfen.") mit Workflow-Studio. | | Ändern Sie die Auswahlen für Datensatztypen des Interceptors und Arbeitsbereichs | [Ändern Sie die Interceptor- und Datensatztypauswahlen des Arbeitsbereichs, um](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/siawK9jIPqhRT9vbRwnw1A "Sie können die verfügbaren Anforderungstypen überprüfen und diejenigen konfigurieren, die Sie benötigen, damit Ihre Service Desk-Mitarbeiter Fälle für diese Anforderungstypen sowohl über die Plattform als auch über die Arbeitsbereich -UI erstellen können.") Darlehensanforderungstypen zu konfigurieren. | | Konfigurieren Sie das Playbook | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xtBSrTZ5R3qfDaMIjctF7Q "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit den Anwendungen Financial Services Operations verfügbar sind, um sicherzustellen, dass sie an Ihre Geschäftsprozesse angepasst sind. Möglicherweise müssen Sie sie anpassen oder nach Bedarf neue entwerfen. Sie können die Playbook-Aktivitätsdefinitionen weiterhin verwenden.​") mit Playbooks. | | Arbeitsbereich konfigurieren | [Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JOVGvKLG6FJNgsf0YfZEZQ "Überprüfen Sie die für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verfügbaren Anwendungen mit Financial Services Operations, um zu sehen, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können. | | Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tjAuy3MSqYL_FhHcy2TTww "Überprüfen Sie die SLA-Definitionen (Service Level Agreement), die mit den Anwendungen Financial Services Operations installiert werden. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pausierungs- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren."), um SLA-Zeiten für Darlehensservicefälle und -aufgaben zu konfigurieren. | | Konfigurieren Sie Benutzergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pjhPmMO~xCV3b9CoHPXE7g "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services Operations -Anwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Benutzern Rollen zuweisen.") für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen. | | Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IAq0QpK3vn76BXrmMpJ03A "Konfigurieren Sie Regeln, um bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen."), um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. | | Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/orZRNQcGF5zBfH1pXzc~Uw "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die Dokumente, die in Anwendungs-Workflows von Financial Services Operations für Dokumentverifizierungsaufgaben erforderlich sind.") für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen. | |-|-| {#configure-loan-operations__choicetable_ajc_kk5_z4b}