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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Onboarding neuer Accounts, Kontakte oder Verbraucher-Workflows

# Onboarding neuer Accounts, Kontakte oder Verbraucher-Workflows {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Onboarding-Workflows den Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher handhaben.

## Workflows für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher {#fso-onboard-new-customer__section_z4y_jpk_qqb}

Service Desk-Mitarbeiter können den Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher verwenden, indem sie die verfügbaren Onboarding-Workflows verwenden. Diese Workflows können vom Administrator CLO an die spezifischen Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation angepasst werden. Die folgenden Onboarding-Workflows sind mit der Anwendung verfügbar, um Bankmitarbeiter bei der Lösung von Onboarding-Fällen zu unterstützen:

* Neuen Account onboarden (für Geschäftskunden)
* Neuen Kontakt onboarden (für Geschäftskunden)
* Neuen Kunden onboarden (für Geschäftskunden)
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## Allgemeiner Onboarding-Workflow {#fso-onboard-new-customer__section_pwy_vhf_tnb}

In der Anwendung „Financial Services Customer Lifecycle Operations" folgen Service Desk-Mitarbeiter einem allgemeinen Onboarding-Workflow, um das Onboarding neuer Kunden effizient zu gestalten. Es werden folgende Schritte ausgeführt:  
Hinweis:  
Financial Services Client Lifecycle enthält weniger Aufgaben als Financial Services Business Lifecycle. Financial Services Client Lifecycle unterstützt beispielsweise nicht das Hinzufügen oder Verwalten von Geschäftskontakten.

1. Account-Erstellung:
   * Ein potenzieller Kunde kontaktiert das Finanzinstitut, um die Erstellung eines Kontos anzufordern.
   * Ein Beziehungsmanager oder Account-Mitarbeiter erstellt einen Fall und fügt alle erforderlichen Daten hinzu, einschließlich der erforderlichen Geschäftskontakte.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_ayx_s4p_31c}
2. Dokumentationssammlung:
   * Der Service Desk-Mitarbeiter fordert die erforderlichen Dokumente vom Antragsteller an.
   * Sobald die Dokumente empfangen wurden, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aktivität als abgeschlossen.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_qn4_2tp_31c}
3. Dokumentüberprüfung:
   * Der Dokument-Agent überprüft die gesammelte Dokumentation.
   * Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_h4h_htp_31c}
4. Auswertung:
   * Die Sachbearbeiter für KYC, Kredit und Steuern bewerten den Antragsteller auf negative Datensätze oder eine negative Vorgeschichte.
   * Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markieren die Service Desk-Mitarbeiter ihre jeweiligen Aufgaben als abgeschlossen.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_l1j_vtp_31c}
5. Account-Erstellung und -Erfüllung:
   * Sobald alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, erstellt der Erfüllungs-Agent den Account und schließt die CLO-Aufgabe der Erfüllung.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_vhp_ytp_31c}
6. Fallabschluss:
   * Der Fall wird als abgeschlossen betrachtet, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen" gesetzt.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_w1r_15p_31c}
{#fso-onboard-new-customer__ol_njf_s4p_31c}

Durch Befolgen dieses allgemeinen Onboarding-Workflows stellen Service Desk-Mitarbeiter einen reibungslosen und effizienten Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher in der Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations sicher.