Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente zu verifizieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um (ein- und ausgehende) Dokumente zu verwalten und nachzuverfolgen, die für einen Darlehensservicefall benötigt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Servicefall für ein privates Darlehen: sn_bom_document.b2c_agent
    • Für einen geschäftlichen Darlehensservicefall: sn_bom_document.b2b_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Service „Dokumentbearbeitung“ bestimmt, welche Dokumente (eingehend und ausgehend) in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokument-Agent generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokument-Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Weitere Informationen finden Sie unter .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Finden Sie heraus, welche Dokumente für den Fall erforderlich sind:
      • Klicken Sie auf die Registerkarte Eingehende Dokumente, um eine Liste der eingehenden Dokumente anzuzeigen.
      • Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgehende Dokumente, um eine Liste der ausgehenden Dokumente anzuzeigen.
    6. Verifiziert die Vollständigkeit aller Dokumente, die der Kunde übermittelt hat (eingehend) oder die die Bank für den Kunden freigeben sollte (ausgehend).
      AufgabeAktion
      Verifiziert ein eingehendes oder ausgehendes Dokument
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das Sie verifizieren möchten.
      2. Überprüfen Sie die Dokumentdetails, und klicken Sie auf Verifizieren.
      Ein eingehendes Dokument zurückstellen Wenn der Kunde ein Dokument nicht einreichen kann und dies zu einem späteren Zeitpunkt angefordert hat, können Sie dieses Dokument zurückstellen.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das Sie zurückstellen möchten.
      2. Klicken Sie auf Aufschub anfordern.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn für die Dokumentkategorie eine Zurückstellung aktiviert ist.
      Ausnahme für ein eingehendes Dokument anfordern Wenn der Kunde ein Dokument nicht übermitteln kann und von der Übermittlung befreit werden möchte, können Sie eine Ausnahme für dieses Dokument anfordern.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, für das Sie eine Ausnahme anfordern möchten.
      2. Klicken Sie auf Ausnahme anfordern.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Ausnahme für die Dokumentkategorie aktiviert ist.
      Hinweis:
      Abhängig von den Dokumentregeln erfordert eine Zurückstellung oder eine Ausnahme für ein Dokument möglicherweise die Genehmigung durch einen Dokument-Service Desk-Mitarbeiter, um die Aufgabe zu schließen. Um zu genehmigen, klicken Sie im Dokument auf die Registerkarte Genehmigungen und dann auf Genehmigen.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig, und der zugehörige Darlehensfall wird in die nächste Phase verschoben.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des zugeordneten Falls wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.