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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Know Your Customer konfigurieren

# Financial Services Know Your Customer konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Überprüfen Sie die mit der Anwendung Financial Services Know Your Customer (KYC) installierten Komponenten. Sie können die Komponenten nach Bedarf an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation ändern.

## Vorbereitungen

Financial Services Know Your Customer wird automatisch installiert, wenn Sie bestimmte Financial Services Operations -Anwendungen installieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Financial Services Know Your Customer installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hj6bWMTMYzu9XCfBP1DiTQ "Bei Aktivierung des Plugins Financial Services Know Your Customer (com.sn_bom_kyc) werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen.").

Erforderliche Rolle: sn_bom_kyc.admin und admin

## Prozedur

Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

| Aufgabe | Beschreibung |
| Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1mS17Y3xC1PpMD8MhNQmWQ "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in den Anwendungen Financial Services Operations. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen."), um bestimmte Ansichten für KYC-Servicefälle und -aufgaben zu aktivieren. |
| Konfigurieren Sie Datensatzersteller | [Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i~1ychEs60fWa17MoVfTew "Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations installierten Datensatzersteller. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Banking-Servicekatalog und/oder im Verbraucherserviceportal angezeigt werden."), um Anforderungsformulare zu definieren. |
| Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows | [Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OXKtZnpu4934wa0h_Ch5wA "Überprüfen Sie die mit den -Anwendungen Financial Services Operations verfügbaren Flows, um festzustellen, ob diese Flows Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Unter Umständen müssen Sie diese Flows anpassen oder nach Bedarf neue Flows entwerfen.") mit ServiceNow® Workflow-Studio. |
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