Ordnen Sie eine -Diskussion einem Anspruchsdatensatz zu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie eine -Diskussion einem Einzelversicherungs-Fälle -Datensatz zu, damit andere Benutzer Zugriff auf den Schadensdatensatz haben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.fnol_representative, sn_ins_claim_indl.manager, sn_ins_claim_indl.dbn_viewer, sn_ins_claim_indl.dbn_Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Erstellen Sie eine laufende Sidebar-Diskussion für Fälle, oder zeigen Sie sie an.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie einen Fall aus der Liste Ansprüche im Todesfall.
    4. Wählen Sie Diskutieren aus.
    5. Geben Sie im Feld Betreff ein Thema für die Diskussion ein.
    6. Suchen Sie in den Feldern Teilnehmer hinzufügen nach Teilnehmern, und fügen Sie sie hinzu.
    7. Fügen Sie bei Bedarf eine Nachricht im Feld Kurze Nachricht für Teilnehmer einschließen hinzu.
    8. Wählen Sie Diskussion starten.
      Die -Diskussion ist dem Anspruchsdatensatz zugeordnet.
    9. Zeigen Sie eine Diskussion an, indem Sie Diskutierenund dann Datensatz öffnenwählen.