Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als anfordernde Person

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Darlehensserviceanforderung für sie einreichen. Als anfordernde Person im Front Office können Sie diesen Service für Ihren Kunden (Verbraucher oder Geschäftskontakt) erledigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Basierend auf dem Typ des Kunden, für den Sie die Anforderung einreichen, benötigen Sie die folgenden Rollen:
    • Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.b2c_requestor
    • Für einen geschäftlichen Darlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.requestor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Geschäftskunden und Verbraucher können Kreditserviceanforderungen auch über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Erstellen Sie eine Darlehensanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Privates Darlehen Serviceanfrage für einen Verbraucher
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Verbraucher.
      2. Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
      Geschäftsdarlehen Serviceanfrage für einen Geschäftskunden
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts oder Kontakte.
      2. Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
      Darlehensserviceanforderung aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionenauf Meine Interaktionen.
      2. Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz für den Kunden, den Sie öffnen möchten.

      Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter Interaktionen erstellen.
    4. Klicken Sie auf Darlehensanforderung erstellen.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
    6. Wählen Sie unter Kategorienaus, ob Sie einen geschäftlichen Darlehensservice oder einen privaten Darlehensservice wünschen:
      • Klicken Sie für einen geschäftlichen Darlehensservice auf Darlehensservice – Geschäft.
      • Klicken Sie für einen privaten Darlehensservice auf Darlehensservice –Privat .
    7. Klicken Sie auf einen Darlehensservice, für den Sie eine Anforderung übermitteln möchten.
    8. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, die sich auf die Anforderung beziehen.
      Hinweis:
      Jedes Darlehensserviceanforderungsformular hat andere Felder, je nach Darlehensservice.
    9. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    • Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Darlehensservicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditsachbearbeiter in der Darlehensserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Übermittlung der -Anforderung.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Darlehensservicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Kreditsachbearbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Darlehensgeber kann ggf. Kundendokumente sammeln und den Darlehensfall zur Erfüllung einreichen.
    • Ein Darlehensservice-Mitarbeiter kann mit der Bearbeitung des Falls und der zugehörigen Aufgaben beginnen.