---
sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu: Financial Services Operations

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Erstellen Sie einen CLO -Fall

# Erstellen Sie einen CLO -Fall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Beginnen Sie den Customer Lifecycle Operations -Anwendungsprozess, indem Sie einen CLO -Fall zur Überprüfung erstellen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

* Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
* Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
{#create-case__ul_wwt_sn2_dqb}

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Neu.
4. Wählen Sie im Menü Neuen Fall erstellen, das in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird, einen Service aus.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern.
7. Wenn Sie der Service Desk-Mitarbeiter sind, der den Fall bearbeitet, wählen Sie Mir zuweisen aus.  
   Wenn nicht, wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der den Fall bearbeiten wird.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Playbook.
9. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Account erstellen.

## Ergebnisse

Ein Fall Customer Lifecycle Operations wird erstellt und einem verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

## Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit [Kontakte hinzufügen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wMcRrAn~qtR44K0mkT~2lA "Fügen Sie der Anwendung eines Clients wichtige Kontakte hinzu. Diese Aktivität erstellt einen untergeordneten Fall, der den Kontakterstellungsprozess verwaltet.")fort.