Erstellen Sie einen CLO -Fall

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Customer Lifecycle Operations -Anwendungsprozess, indem Sie einen CLO -Fall zur Überprüfung erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Neu.
    4. Wählen Sie im Menü Neuen Fall erstellen, das in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird, einen Service aus.
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
    6. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern.
    7. Wenn Sie der Service Desk-Mitarbeiter sind, der den Fall bearbeitet, wählen Sie Mir zuweisen aus.
      Wenn nicht, wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der den Fall bearbeiten wird.
    8. Klicken Sie auf die Registerkarte Playbook.
    9. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Account erstellen.

    Ergebnisse

    Ein Fall Customer Lifecycle Operations wird erstellt und einem verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit Kontakte hinzufügenfort.