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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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 Release :

    - xanadu

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    - de-DE

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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# Erstellt einen Einzel-Lebensversicherungs-Servicefall

# Erstellt einen Einzel-Lebensversicherungs-Servicefall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Ein Sachbearbeiter oder Beitragender kann den Policen-Anforderungsprozess beginnen, indem er im Namen Ihres Kunden einen individuellen Lebensversicherungsfall erstellt.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector oder sn_ins_indiv_life.contributor  
Hinweis:  
Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8_FSdZRZhmkRajemYQXClg "Mit der Installation der Anwendung Financial Services Operations Core werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen, Anwenderrollen und Geschäftsregeln.").  
Wichtig:  
Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter" oder „Beitragender" funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Beitragende und Sachbearbeiter können von ihrem Arbeitsbereich aus einzelne Police-Serviceanfragen für Kunden übermitteln.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Erstellen Sie einen Fall aus der Einzel-Lebensversicherungs-Servicefallliste oder einem Interaktionsdatensatz.

   | Option | Schritte |
   | Einzel-Lebensversicherungsfall aus der Einzel-Lebensversicherungsfallliste | 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzellebensversicherungs-Servicefälleauf Alle. 2. Wählen Sie Neu. {#create-indiv-life-service-case__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | Einzel-Lebensversicherungsfall aus einem Interaktionsdatensatz | 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionendie Option Meine Interaktionenaus. 2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden. 3. Wählen Sie Fall erstellen aus. {#create-indiv-life-service-case__ol_m21_xnh_gmb} Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter [Interaktionen erstellen](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-interactions&version=xanadu&pubname=xanadu-servicenow-platform&ft:locale=en-US). |
   |-|-|

   {#create-indiv-life-service-case__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen" den Einzel-Lebensversicherungs-Service aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
   * Begünstigten hinzufügen/ändern
   * Abdeckung erhöhen
   * Abdeckung verringern
   * Befristete in dauerhafte umwandeln
   * Police stornieren
5. Wählen Sie Erstellen aus.
6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie alle weiteren zugehörigen Informationen, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
7. Wählen Sie Speichern.

## Ergebnisse

Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Policen-Servicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Policensachbearbeiter in der Police-Serviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.