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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Sorgfaltspflicht durchführen

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* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Führen Sie Sorgfaltspflichtaufgaben durch, um die Berechtigung von Anwendungen für neue Konten zu bewerten. Mehrere Service Desk-Mitarbeiter können gleichzeitig separate Aufgaben abschließen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

Diese Phase muss von mehreren Service Desk-Mitarbeitern abgeschlossen werden. KYC-, Kredit-, Steuer- und Rechtsabteilungs-Mitarbeiter arbeiten asynchron, um alle Aufgaben in dieser Phase abzuschließen.  
* Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent oder sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
* Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent oder sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
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## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Listeneinen Fall aus.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Detailsauf Mir zuweisen, um die Aufgabe zu beanspruchen, wenn sie nicht bereits einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
5. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Schließen, um die Aufgabe abzuschließen.

## Ergebnisse

Sobald alle Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben abgeschlossen haben, wird die Phase Sorgfaltspflicht als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wechselt automatisch in die Phase Erfüllung.

## Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit der Phase [Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QQn8DR1XeB6i7ZAqC~_dUA "Schließen Sie den Antragsprozess für ein neues Konto ab, und senden Sie alle erforderlichen Dokumente an den neuen Kontoinhaber.") fort.