--- sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations Release : - xanadu ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Xanadu: Financial Services Operations ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Loan Operations verwenden # Financial Services Loan Operations verwenden {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Xanadu * * Aktualisiert 1. August 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Erfahren Sie, wie Anforderer, Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Loan Operations verwenden, um Darlehensserviceanforderungen und vom System generierte Ausnahmen zu initiieren, zu recherchieren und zu lösen. ## Arbeitsbereich {#using-loan-ops__section_k2k_3v1_wnb} Anfordernde Personen, Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden einen personalisierten Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Darlehensfällen zu arbeiten. Der -Arbeitsbereich kann Sie bei den folgenden Aufgaben unterstützen: * Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung * Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität * Einfache Navigation durch Aufgaben {#using-loan-ops__ul_d1w_sb2_wnb} Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DlcP57HmY_f7jnY2~rWSOw "Der Arbeitsbereich Financial Services Operations (FSO) bietet Service Desk-Mitarbeitern einen zentralen Ort für die Verarbeitung von Fällen und Aufgaben. Service Desk-Mitarbeiter können damit auf alle Aufgabentypen reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen erhalten."). {#using-loan-ops__table_qy3_jmx_tnb__entry__2} | Anwender | Beschreibung | |-|-| | Anforderer | Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen. | | Darlehensgeber | Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und prüft den Status von Fällen für Accounts, die von ihnen bis zur Phase „Initiieren und überprüfen" verwaltet werden. | | Darlehensvermittler | Arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben. | | Darlehensvermittler-Connector | Übermittelt Serviceanfragen und bearbeitet Darlehensfälle und Darlehensaufgaben, um Darlehensanforderungen für von ihnen verwaltete Konten zu erfüllen. | | Kreditsachbearbeiter | Arbeitet an Kreditfällen und Kreditaufgaben für Darlehensserviceanforderungen. | | Dokument-Agent | Arbeitet an Dokumentaufgaben für Darlehensserviceanfragen. | | Darlehensadministrator | Konfiguriert den Darlehensarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JOVGvKLG6FJNgsf0YfZEZQ "Überprüfen Sie die für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM verfügbaren Anwendungen mit Financial Services Operations, um zu sehen, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen."). | [Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für Darlehensvorgänge] {#using-loan-ops__table_qy3_jmx_tnb} ## Workflows {#using-loan-ops__section_mcf_zv1_wnb} Mit der Anwendung sind mehrere vordefinierte Workflows für Geschäfts- und Privatdarlehen verfügbar. Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensvermittler zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentenservice weiter. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt, wird automatisch eine neue Aufgabe erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Workflows für Darlehenstransaktionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WqmKS5Trm2x~N1i~oUbQmg "Die Anwendung Financial Services Loan Operations installiert automatisierte Workflows für die Kreditbedienung. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Abteilungen, einschließlich Kredit-, Dokument- und Kreditsachbearbeiter."). ## Fall-Playbook {#using-loan-ops__section_prd_d2l_1qb} Mit dem Fall-Playbook können Kreditbeitragende und Kreditsachbearbeiter den Fall-Workflow visualisieren und mit ihm interagieren. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführten Aufgaben, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden. Das Playbook ist für die folgenden Darlehens-Workflows verfügbar: * Darlehenserlass für Financial Services Business Loan Operations * Darlehensaufschub für Financial Services Personal Loan Operations {#using-loan-ops__ul_rnf_pm1_srb} ## Dashboards {#using-loan-ops__section_fnd_xw1_wnb} Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für den Geschäfts- und Privatkredit mit der Anwendung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Personal Loan Operations-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J6tpP1Nx3U1TvQKBjjXZjA "Mit dem Dashboard Financial Services Personal Loan Operations können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei privaten Darlehensfällen erhalten. Sie können den Status von Darlehensfällen überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen.") und [Financial Services Business Loan Operations-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aks5m0j9bHpdb73ichYCgw "Mit dem Dashboard Financial Services Business Loan Operations können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei geschäftlichen Darlehensfällen erhalten. Sie können den Status von Darlehensfällen überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen.").