---
sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu: Financial Services Operations

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Vorläufige Gutschrift in endgültige Gutschrift umwandeln

# Vorläufige Gutschrift in endgültige Gutschrift umwandeln {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Wandelt eine zuvor an einen Kunden ausgegebene vorläufige Gutschrift in eine endgültige Gutschrift um.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.dispute_agent oder sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector{#convert-provisional-credit-to-final-credit__dispute-agent-connector-role-prereq-reuse}  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn die unterstützenden Darstellungsnachweise des Händlers von der ausstellenden Bank nicht vorgelegt oder als ausreichend genehmigt wurden, behält die ausstellende Bank den Ausgleich bei, und eine vorläufige Gutschrift, die zuvor einem Kunden gewährt wurde , wird in eine endgültige Gutschrift an den Kunden umgewandelt.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kartenkonflikte Servicefälledie Fallliste.
   * Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
   * Wählen Sie für alle Konfliktfälle Alleaus.
   {#convert-provisional-credit-to-final-credit__choices_fpl_c4q_f5b}
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.  
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
6. Wählen Sie unter der Phase „Playbook für Ausgleich" die Aktivität „ Vorläufige Gutschrift in endgültige Gutschrift umwandeln" aus.
7. Wählen Sie die Aufgabe „Vorläufige Gutschrift in endgültige Gutschrift umwandeln" aus, die Sie abschließen möchten.
8. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie gesammelt haben.
9. **Wahlweise:** Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
10. Nachdem Sie die Details in die Aufgabe eingegeben haben, wählen Sie Aktualisierenaus.
11. Schließen Sie die Aufgabe aus dem Playbook.

    | Konfliktaktivität | Aktion |
    | Zum Schließen der Aufgabe „Vorläufige Gutschrift in endgültige Gutschrift umwandeln" | Wählen Sie Schließen. |
    |-|-|

    {#convert-provisional-credit-to-final-credit__choicetable_gpl_c4q_f5b}
{#convert-provisional-credit-to-final-credit__steps_dpl_c4q_f5b}

## Ergebnisse

Sobald die endgültige Gutschrift an den Kunden übermittelt wurde, wird der Status der Transaktionsaufgabe in Geschlossen -- vollständig geändert.