Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Erhöhen der Abdeckung für eine Police an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Senden einer Anforderung als Beitragender oder Bearbeiter der Richtlinie

Ein Beitragender für eine Versicherungspolice erstellt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Police-Servicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt, und eine Aufgabe wird erstellt, um eine Anforderung zu senden und dem Kunden das PDF-Dokument zur Abdeckungserweiterung zur Signatur zu senden. Sobald der Kunde das Dokument signiert hat und der Beitragende den Fall übermittelt.

Hinweis:

Im Fall-Playbook aktualisiert die anfordernde Person oder der Beitragende die Falldetails in der Phase Initiieren und überprüfen und übermittelt den Change zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Bearbeiterteams weiter.

Überprüfung einer Anforderung und Übermittlung einer Entscheidung als Bearbeiter

1. Im Fall-Playbook überprüft der Sachbearbeiter die Change-Anforderung für die Police und bestimmt den neuen Prämienbetrag. Der Sachbearbeiter bestimmt, ob ein Versicherungsvertrag erforderlich ist.
   • Wenn der Sachbearbeiter die Anforderung genehmigt, wird ein Angebot für die angeforderte Änderung der Abdeckungserweiterung an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
   • Wenn der Sachbearbeiter nicht sicher ist, ob er den angeforderten Change genehmigen soll, wird eine Aufgabe erstellt, um den Fall an einen Versicherer weiterzuleiten.
   • Wenn der Sachbearbeiter die Anforderung ablehnt, wird der Fall geschlossen.
2. Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, aktualisiert der Sachbearbeiter den Policendatensatz, sendet aktualisierte Policendokumente an den Kunden und schließt die Aufgabe „Abdeckung erhöhen“ im Playbook.

Als Versicherer einen Fall genehmigen oder ablehnen

Wenn ein Sachbearbeiter nicht sicher ist, ob die angeforderte Änderung genehmigt werden soll und eine erstellte Aufgabe den Fall an den Versicherer weiterleitet, überprüft der Versicherer die Falldetails, fordert möglicherweise eine ärztliche Untersuchung für den Kunden an oder genehmigt den Fall oder lehnt ihn ab. Wenn der Versicherer den Fall genehmigt, um die Change-Anforderung für die Erhöhung der Abdeckung zu autorisieren, wird ein aktualisiertes Prämienangebot für an den Kunden oder Beitragenden gesendet.

Ein Angebot als Kunde annehmen oder ablehnen

Nachdem ein Beitragender oder Sachbearbeiter das Dokument zur Abdeckungserweiterung mit den Änderungen zur Signatur des Kunden aktualisiert und an den Kunden gesendet hat, überprüft der Kunde die Anforderungsdetails und signiert das Dokument. Nachdem der Sachbearbeiter oder Versicherer die Anforderung zur Erhöhung der Abdeckung genehmigt hat, erhält der Kunde ein angepasstes Prämienangebot und kann das Angebot annehmen oder ablehnen.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.