Setzen Sie das Kreditlimit für einen Kunden zurück

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Setzen Sie das Kreditlimit einer Karte für einen Kunden, der eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits beantragt hat, auf das ursprüngliche Limit zurück.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Dieser Kreditkartenservicefall wird automatisch für einen Kreditkartenservicefall für eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits erstellt, wenn das Feld Dauer auf Zeit begrenztfestgelegt ist.

    Wenn die Anforderung einer vorübergehenden Erhöhung des Kreditlimits dient, bleibt der Fall auch nach der Erhöhung des Kreditlimits im Status „In Arbeit“. Das System erstellt am angegebenen Enddatum automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall, um das Kreditlimit zurückzusetzen.

    Die sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit Karteneigenschaft definiert die Anzahl der Stunden vor dem Enddatum, wenn das System einen Kreditkartenservicefall erstellt, um das Kreditlimit zurückzusetzen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälle die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, den Sie bearbeiten möchten.
      Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Verringern Sie im Feld Angeforderter Limitbetrag das Kreditlimit auf das ursprüngliche Limit der Karte.
    6. Aktualisieren Sie die Aufgabe Kreditlimit verringern.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Aufgaben auf die Kreditkartenaufgabe, an der Sie arbeiten möchten.
      2. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit.
      3. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
      4. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
      5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des Falls „Kreditlimit zurücksetzen“ und des ursprünglichen Kreditkartenservicefalls zur Erhöhung des Kreditlimits ändert sich in „Abgeschlossen“.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Zurücksetzung des Kreditlimits und den Fallabschluss.