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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung

# Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe, um Sorgfaltspflicht- oder Erfüllungsaktivitäten für den übergeordneten Treasury-Servicefall durchzuführen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.agent oder sn_bom_treasury.agent_connector  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Treasury-Workflow generiert automatisch Treasury-Aufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Treasury-Fall:

* Führen Sie eine Sorgfaltspflicht durch  
  Hinweis:  
  Diese Aufgabe wird nur für einen RDC-Treasury-Fall generiert.
* Aktivieren Sie den Treasury-Service im Kernsystem
* Senden Sie eine Aktivierungs-E-Mail für den Treasury-Service an den Kunden
* Initiieren Sie Kundenschulungen für den Treasury-Service
{#work-fso-treasury-task__ul_ef4_tht_rqb}

Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Treasury-Mitarbeiter zugewiesen. Treasury-Mitarbeiter können das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Treasury-Aufgabe zu arbeiten.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Treasury-Aufgabenliste.

   | Option | Schritte |
   | Aus dem Fall-Playbook | 1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälle die Fallliste. 2. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, der die Treasury-Aufgabe enthält. 3. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus. 4. Wählen Sie unter „ Sorgfaltspflicht " oder „Erfüllung " die Aufgabenaktivität aus, an der Sie arbeiten möchten. Hinweis: Die Aktivität „Sorgfaltspflicht" ist nur für einen RDC-Treasury-Fall verfügbar. {#work-fso-treasury-task__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | Aus der Treasury-Aufgabenliste | 1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Aufgabendie Aufgabenliste. * Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen. * Klicken Sie für alle Treasury-Aufgaben auf Alle. {#work-fso-treasury-task__ul_agk_kf5_rqb} 2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten. {#work-fso-treasury-task__ol_m21_xnh_gmb} |
   |-|-|

   {#work-fso-treasury-task__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Treasury-Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
6. **Wahlweise:** Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
7. Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Treasury-Aufgabenformular.
   * Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren, um die Aufgabe zu schließen.
   * Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen, um die Aufgabe zu schließen.
   {#work-fso-treasury-task__choices_qhk_fg5_rqb}

## Ergebnisse

Die Treasury-Aufgabe wechselt in den Status Geschlossen -- vollständig.