Erstellen Sie eine Ad-hoc-Aufgabe für einen Anspruch

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe in einem Einzelversicherungs-Fälle -Fall, um Prioritäten zu setzen, den Fallfortschritt zu überprüfen und Ihre Bearbeitung im Schadenfall zu planen. Sie können beispielsweise zusätzliche Begleitdokumentation anfordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.dbn_Administrator, sn_ins_claim_indl.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können nach Bedarf zusätzliche Aufgaben für einen Schadenfall erstellen, indem Sie im Menü Aktionen auf die Schaltfläche Aufgabe hinzufügen oder im Bereich Zugehörige Datensätze auf die Schaltfläche Neuen Datensatz erstellen klicken.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Erstellen Sie eine Aufgabe auf der Registerkarte des Anspruchs-Arbeitsbereichs in einem Fall oder auf der Aufgabenliste.
      OptionSchritte
      Aus dem Anspruchs-Arbeitsbereich in einem Fall Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option Anspruchsaufgabe hinzufügenaus. Für die neue Aufgabe ist der Fall als übergeordneter Datensatz festgelegt.
      Über die Aufgabenliste
      1. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
      2. Wählen Sie auf der Registerkarte Listen die Option Ansprüche im Todesfall Aufgabenund dann Alleaus.
      3. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Schadensaufgabe“..
    4. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen alle erforderlichen Kommentare ein.
      Die manuell veröffentlichten Kommentare und die vom System generierten Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe hinzugefügt.
    5. Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Benutzer zu.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Der Aufgabenstatus lautet jetzt Neu. Die aktiven und inaktiven Anspruchsaufgaben werden im Anspruchsfall und im Bewertungsschritt „Schadensregulierer“ angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, kann sie je nach Anforderung für die Aufgabe in die folgenden Status verschoben werden.
    • In Arbeit: Eine Aufgabe hat diesen Status, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
      • Nachdem Ihnen eine neue Aufgabe zugewiesen wurde, wenn Sie entweder die Rolle sn_ins_claim_indl.dbn_Administrator oder sn_ins_claim_indl.manager innehaben.
      • Ein Aufgabenbeauftragter wählt Akzeptieren aus, um die Aufgabe zu akzeptieren.
      • Ein Aufgabenbeauftragter wählt eine Aufgabe aus, die sich im Status „Warten auf Informationen“ befindet.
      • Nachdem ein Aufgabenbeauftragter Aufgabe öffnen auswählt, um die Arbeit an der Aufgabe fortzusetzen.
    • Warten auf Info: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Warten auf Infoaus.
    • Abgeschlossen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt Schließen aus, um die Aufgabe zu schließen.