---
sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Xanadu: Financial Services Operations

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Definieren Sie eine Dokumentkategorie

# Definieren Sie eine Dokumentkategorie {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
* 
* Aktualisiert 1. August 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Definieren Sie Dokumentkategorien, um die verschiedenen Dokumenttypen zu kategorisieren, die in Anwendungen von Financial Services Operations verwendet werden. Ein Beispiel für eine Dokumentkategorie könnte „Identitätsnachweis" sein.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_doc_processor.admin

## Prozedur

1. Navigieren zu DokumentbearbeitungAdministrationDokumentkategorien.
2. Klicken Sie in der Liste auf Neu.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.  
   {#fso-doc-processor-define-document-category__table_qsl_rph_htb__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Name | Name der Kategorie. |
   | Aktiv | Option zum Aktivieren dieser Kategorie. |
   [Tabelle : 1. Auszufüllende Formularfelder für die Dokumentkategorie]

   {#fso-doc-processor-define-document-category__table_qsl_rph_htb}
4. Wählen Sie Absenden.
{#fso-doc-processor-define-document-category__steps_psl_rph_htb}

## Nächste Maßnahme

[Ordnen Sie Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/12PzW6zlwUQW2Ieo66kzEA "Ordnen Sie die relevanten Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu. Für die Dokumentkategorie „Identitätsnachweis“ könnten die Dokumenttypen beispielsweise Führerschein und Reisepass sein.")